Enter your email address to download and customize presentations for free
How can you have confidence in an acquisition’s potential and avoid costly missteps? A well researched and structured Due Diligence Report considers how findings on market trends, competitive positioning, financial analysis, growth areas, and post-acquisition implementation can work for or against the commercial viability of the acquisition target. Insights from commercial due diligence mitigate acquisition risks, highlights value-creation pathways, and aligns the investment with broader business goals.
Download free weekly presentations
Enter your email address to download and customize presentations for free
Not for commercial use
Download 'Due Diligence Report' presentation — 34 slides
+39 more presentations per quarter
that's $3 per presentation
/ Quarterly
Commercial use allowed. View other plans
Jak można mieć pewność co do potencjału przejęcia i uniknąć kosztownych błędów? Dobrze przeprowadzone i skonstruowane Due Diligence Report bierze pod uwagę, jak odkrycia dotyczące trendów rynkowych, pozycji konkurencyjnej, analizy finansowej, obszarów wzrostu i implementacji po przejęciu mogą wpływać na komercyjną żywotność celu przejęcia. Wnioski z komercyjnego due diligence zmniejszają ryzyko przejęcia, podkreślają ścieżki tworzenia wartości i dostosowują inwestycję do szerszych celów biznesowych.
Efektywne raportowanie due diligence umożliwia zespołom i decydentom korzystanie z danych możliwych do zastosowania, tworzy wspólne zrozumienie priorytetów strategicznych i buduje fundament dla zrównoważonego wzrostu.
Download free weekly presentations
Enter your email address to download and customize presentations for free
Not for commercial use
Download 'Due Diligence Report' presentation — 34 slides
+39 more presentations per quarter
that's $3 per presentation
/ Quarterly
Commercial use allowed. View other plans
Aby kierować procesem oceny przejęcia, upewnij się, że zostały ustalone jasne cele inwestycyjne. Rozważ wielowymiarowe podejście, które rozkłada obszary oceny na, na przykład, strategiczne dopasowanie przejęcia, tworzenie wartości, strukturyzację transakcji i potencjalne ryzyka. Następnie zidentyfikuj serię pytań oceniających w każdym wymiarze, które posłużą jako ramy dla oceny.
Tabela pokazująca wszystkie potencjalne przejęcia dostarcza porównawczy widok różnych celów, wymieniając metryki takie jak przychody, marża zysku i strategiczne uzasadnienie.To umożliwia inwestorom ocenę, które cele najlepiej pasują do ich strategicznych i finansowych celów, co prowadzi do bardziej efektywnego procesu tworzenia listy wstępnej na początku.
Zanim zagłębisz się w więcej szczegółów na temat akwizycji, przedstaw wstępny przegląd biznesu celu akwizycji. Zacznij od ogólnego obrazu zdrowia i zasięgu firmy, w tym kluczowych faktów i danych, takich jak wyniki finansowe, wskaźniki wzrostu, zasięg geograficzny, baza klientów i skład zespołu zarządzającego. Podobnie, informacje o historii firmy, sieci detalicznej, szczegółach produkcji i historycznych wynikach finansowych podkreślają również ślad firmy i ugruntowaną obecność na rynku.
Download free weekly presentations
Enter your email address to download and customize presentations for free
Not for commercial use
Download 'Due Diligence Report' presentation — 34 slides
+39 more presentations per quarter
that's $3 per presentation
/ Quarterly
Commercial use allowed. View other plans
Użyj historycznych danych o wynikach biznesowych do analizy odporności celu akwizycji na cykle gospodarcze, porównując go z konkurującymi sektorami i wynikami PKB. W naszym przykładzie wykres pokazuje, jak sektor celu akwizycji przewyższał inne nawet podczas niskich wydatków i spowolnienia gospodarczego, co sygnalizuje niższe ryzyko i bezpieczniejsze zwroty.
Macierz atrakcyjności branży identyfikuje trendy o dużym wpływie, które mogą kształtować branżę.Jego celem jest przedstawienie perspektywy, jak strategie potencjalnego podmiotu przejęcia mogą być rozwijane, aby dostosować się do przyszłych wymagań rynkowych.
Projekcja wielkości rynku pokazuje, gdzie potencjalny podmiot przejęcia znajduje się na całym rynku. Następnie rozwija się oczekiwany wzrost całego rynku w kolejnych latach. Połączone z mapą ciepła czynników wzrostu, która bada motywację klientów i popyt na produkt, te analizy dają podsumowanie oparte na danych o czynnikach, które napędzają udział w rynku potencjalnego podmiotu przejęcia.
Teraz nadszedł czas, aby zwrócić uwagę na innych graczy w sektorze i to, jak ich wyniki i strategie konkurencyjne mogą wpływać na potencjalny podmiot przejęcia. Tabela mocnych stron konkurentów ocenia konkurentów w odniesieniu do istotnych wymiarów, takich jak funkcje, design i cenowanie. Z drugiej strony, bańkowy wykres pozycjonowania konkurencyjnego ilustruje, jak potencjalny podmiot przejęcia wykorzystuje swoje mocne strony, aby utrzymać dominację na rynku.
Wykres wyceny może być używany do porównania wielokrotności EV/EBITDA i EV/EBIT potencjalnego podmiotu przejęcia z wielokrotnościami konkurentów i innych transakcji. Daje to wgląd w to, jak podmiot przejęcia wypada pod względem wyceny.
Download free weekly presentations
Enter your email address to download and customize presentations for free
Not for commercial use
Download 'Due Diligence Report' presentation — 34 slides
+39 more presentations per quarter
that's $3 per presentation
/ Quarterly
Commercial use allowed. View other plans
W ramach analizy finansowej, można użyć wykresów porównawczych do przedstawienia prognozowanej sytuacji finansowej potencjalnego nabywcy w porównaniu do oczekiwań wynikających z biznesplanu. Na przykład, wykres po lewej stronie przedstawia to porównanie pod kątem przychodów i projektowanego wzrostu, a wykres po prawej stronie dokonuje porównania pod kątem EBITDA.
Analiza wrażliwości biznesplanu bada wpływ zmian kluczowych założeń, takich jak brutto zysk i wrażliwość EBITDA, na wskaźniki takie jak wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) i absolutny zwrot. Podkreśla to potencjalną zmienność zwrotów w różnych warunkach rynkowych.
Wykres rozwoju CAPEX pokazuje prognozę wydatków kapitałowych w czasie, z stopniową normalizacją po początkowym piku wydatków. Przedstawia również podział wydatków na różne czynniki wzrostu i obszary poprawy.
Wykres modelowania przychodów podkreśla potencjalne wzrosty przychodów wynikające z działań na rzecz wzrostu, w tym przypadku, jeśli potencjalny nabywca zdecyduje się na zakup dwóch dodatkowych firm. Wykres porównuje obecne przychody potencjalnego nabywcy z potencjalnymi wzrostami zarówno na dolnym, jak i górnym końcu.Podobnie, wykresy CAGR pokazują możliwy rozwój przychodów i EBITDA, porównując scenariusz ambicji z dodatkowym czynnikiem wzrostu, bez dodatkowego czynnika wzrostu i ze scenariuszem bazowym.
Wykres optymalizacji IRR pokazuje, jak różne strategie wzrostu mogą wpływać na wewnętrzną stopę zwrotu dla celu przejęcia. Podobnie, tabela wpływu EBITDA przedstawia różne możliwości poprawy kosztów i przychodów oraz ich potencjalne wkłady do EBITDA w obu przypadkach: bazowym i ambicji.
Sekcja implementacji raportu dostarcza mapę drogową do integracji docelowego przedsiębiorstwa po przejęciu. Przyszła struktura własności prezentuje opcje strukturyzacji własności, z zaletami i wadami każdej z nich. Pomaga to decydentom ocenić poziom kontroli, wpływ finansowy i strategiczne ryzyka dla płynnego przejścia.
Mapa realignacji przywództwa przedstawia planowane dostosowania organizacyjne i przywódcze, w tym role, obowiązki i linie raportowania.Ta struktura zapewnia, że kluczowe funkcje wsparcia, takie jak logistyka i zaopatrzenie, są dobrze zorganizowane, aby utrzymać operacje podczas fazy integracji i później, wzmacniając stabilność operacyjną.
Efektywny raport z Due Diligence handlowego dostarcza całościowego spojrzenia na potencjał i ryzyko potencjalnego nabywcy, oferując strategiczną perspektywę, przez którą inwestorzy mogą podejmować świadome decyzje. Analizując kluczowe obszary, takie jak pozycja na rynku, zdrowie finansowe i możliwości wzrostu, raportowanie CDD nie tylko potwierdza zdolność do przetrwania celu, ale także toruje drogę do przejęcia opartego na wartości, które jest zgodne z celami organizacyjnymi.
Download free weekly presentations
Enter your email address to download and customize presentations for free
Not for commercial use
Download 'Due Diligence Report' presentation — 34 slides
+39 more presentations per quarter
that's $3 per presentation
/ Quarterly
Commercial use allowed. View other plans
What can businesses do to maximize returns and minimize risks in volatile economic conditions? Use our Investment Strategies presentation to achieve higher ROIs, promote steady, sustainable growth, and ensure that investments are not only profitable but also aligned with the company's long-term objectives and risk tolerance.
Potrzebujesz wykorzystać kluczowe kompetencje innych organizacji do realizacji projektu? Skorzystaj z naszego szablonu Zapytania Ofertowego (RFP), który poprowadzi Cię przez każdy etap procesu składania i oceny ofert, pomoże ustawić odpowiednie oczekiwania i ułatwi proces oceny.
How can you make sure that the right resources are aligned with the right business capabilities for future growth? Use our collection of Business Capability Maps to spawn actionable perspectives and make informed decisions. Capability maps can be designed with emphases on qualitative or quantitative data, gap analyses, development roadmaps, or project alignment. With these maps, organizations can boost efficiency, streamline decision-making, and gain insights into resource needs.
Jak wyraźnie pokazać wyniki swojej organizacji za pomocą liczb? Model trzech sprawozdań finansowych – który obejmuje bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych – pozostaje sprawdzonym i prawdziwym przedstawieniem danych finansowych we wszystkich branżach. Ta kolekcja sprawozdań finansowych nie tylko pozwala kierownictwu wykonawczemu i akcjonariuszom na wgląd w wyniki firmy, ale także odkrywa historię i powody za tymi liczbami.