四半期報告

概要

次回の四半期報告書のデザインとレイアウトに何時間も費やすことなく、四半期報告プレゼンテーションテンプレートをダウンロードして、重要な情報を消化しやすい報告書に翻訳し、チームやステークホルダー間で配布することができます。四半期報告書には多数のドキュメントが含まれていますので、この完全にカスタマイズ可能なプレゼンテーションで作業時間を節約しましょう。テンプレートには、Achievements & Milestones、Financial Ratios、Balance Sheet、Cash flows、Corporate impact、Projections、Executive Summary、Income vs. Expense、Marketing Activity、Sales Projection、Strategic Goals、12-Month Roadmapなど、多くのスライドが含まれています。さらに、最後まで見ていただくと、DeltaやAmerican Airlinesなどの企業が自社の四半期報告書をどのように分析しているかを共有します。

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四半期報告

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ツールのハイライト

達成とマイルストーン

すべての四半期報告書には、企業がこれまでに達成したことのハイレベルなハイライトが含まれています。この達成とマイルストーンのスライドには、関連するマイルストーンを視覚的にハイライトするタイムラインが含まれています。通常、これらは質的な性質を持つ企業全体の達成です。これらのハイライトは、成長にとって重要な新たな戦略的発展でもあり得ます。(スライド6)

このプレゼンテーションには、特定のチームやチームメンバーの良い仕事を認めるための、チーム全体と個々のチームメンバーの達成を認識するスライドも含まれています。これらは主に内部の四半期報告書で、マネージャーから報告関係者へ、または内部チーム間でのものです。(スライド8-9)

財務要約

次に、四半期報告書には財務要約が欠かせません。これは、経営陣が望むほど具体的な高レベルの概観である可能性があります。この財務比率の視覚化は、一つのスライド上に最も一般的な財務比率6つをリストアップします。これにより、経営陣はROIや流動比率などの比率を比較することができます。流動比率は、企業が短期的な債務を満たすための資源が十分にあるかどうかを比較します。各比率について、経営陣は四半期ごとの成長を比較することができ、一つの四半期が上に、もう一つの四半期が下に表示されます。(スライド13)

詳細を詳述するために、利益と損失、貸借対照表、キャッシュフローなどを示す他の財務報告スライドを使用します。(スライド15-26)

企業の影響

企業の影響は、四半期報告書で強調すべきもう一つの領域です。一方で、多様性と包括性、雇用創出のハイライトなど、主要な指標を強調することができます。また、経営陣は、企業が従業員の学習と開発にどのように資源を投入したか、つまり、継続的な教育、スキルアップなどの取り組みについて、簡単な内訳を提供することができます。(スライド27)

企業の社会的責任

企業の社会的責任はもう一つの影響範囲です。このスライドでは、人々と地球への影響を分けています。例えば、地球に対する影響としては、排出量や廃棄物の削減などの主要な指標を追跡することができます。(スライド28)

予測

四半期報告には、将来の予測も含めるべきです。経営陣は、この視覚化を目標設定のスライドとして使用し、4つのグラフと表を用いて、任意のトピックに関連する主要な財務予測をカバーすることができます。これらは戦略的な予測、売上予測、またはリソース投資に関連する予測などである可能性があります。この例では、企業の5年間の財務予測と、損益分岐点のKPIが共有されています。この5年間の予測は、次の四半期を対象に調整することも可能です。(スライド30)

アメリカン航空とデルタ航空の四半期報告の比較

公開される四半期報告については、企業ごとに報告の方法が異なります。同じ業界の企業でも、異なる指標を強調しています。例えば、アメリカの大手航空会社であるアメリカン航空とデルタ航空の公開四半期報告の違いを比較してみてください。

アメリカン航空の財務結果については、1) 2019年と同じ期間の第四四半期の収益、2) 第四四半期の純損失、および3) 会社の歴史上最高の年末流動性バランスとなった、利用可能な総流動性を共有することを選びました。また、他の米国の航空会社よりも多くの乗客を安全に輸送した4) 乗客数も強調しました。

彼らの予測については、航空会社は観察された予約の傾向と前方の容量を一致させ続けると報告し、これにより1) 2019年の第1四半期に比べて8％から10％低い容量となり、2) 総収入が2019年の第1四半期に比べて20％から22％減少するという結果につながるでしょう。

これをデルタ航空の報告と比較してみましょう。デルタは、1) 調整後の事前所得、2) 調整後の営業収益、および3) 2019年の第4四半期と比較した総営業費用、さらには4) アメリカンエキスプレスからの報酬を明らかにしました。これは2019年の第4四半期と比較して11％増加しました。会社は全年の結果も報告したため、この最後の指標は、アメリカンエキスプレスとの共同ブランドクレジットカードからの報酬が2019年と比較してほぼ98％回復したことを示すために強調されました。これは収益の傾向にとって前向きな兆候を示しています。

デルタ航空の2022年3月の予測については、1) 容量の83％から85％、2) 2019年3月と比較した収益の72％から76％を達成し、3) 1ドルを支出すると予測しています。総資本支出は60億ドルで、調整後の純負債は約4) 220億ドルです。また、会社は利用可能な座席あたりの燃料費の5) 15%増加を予測しているため、デルタは燃料割増料金を導入して、平均的なチケット価格が約200ドルの場合、片道15ドルから20ドルを回収する予定です。

もしあなたが次の四半期報告書の準備をする予定であれば、このプレゼンテーションが必要です。四半期報告のプレゼンテーションテンプレートをダウンロードして、エグゼクティブサマリー、収入対費用、マーケティング活動、販売予測、戦略的目標、12ヶ月のロードマップなど、多くのスライドを時間と労力を節約しながら準備してください。完全なプレゼンテーションと説明ビデオについては、You Exec Plusメンバーになってください。