INTRODUCCIÓN
¿Alguna vez se ha preguntado cuánto ingreso pierde su pequeña empresa porque los datos de sus clientes no están organizados? ¿Qué tal utilizar la IA para ayudar a aumentar los ingresos? Mantener los datos de sus clientes organizados puede ser un gran generador de ingresos. Y con el poder de la IA, puede optimizar su proceso de ventas para identificar los perfiles de clientes más favorables. No necesita ser un experto para hacer esto, incluso un propietario de una pequeña empresa puede lograrlo.
Vamos a compartir cómo puede: Agregar un CRM sencillo a su pequeña empresa y aprovechar el poder de la IA para extraer nuevos conocimientos de sus datos. Todo para que pueda aumentar los ingresos y optimizar sus operaciones.
SINOPSIS
Según la Harvard Business Review, las empresas que implementan estrategias efectivas de CRM (o Gestor de Relaciones con el Cliente) tienen un 60% más de posibilidades de aumentar sus ingresos. Esas posibilidades aumentan dramáticamente cuando se añade la Inteligencia Artificial a la mezcla. Nuestro CRM Sencillo (incluso sin IA) le ayudará a visualizar los datos de sus clientes, posibles leads y acuerdos cerrados.Y puede revisar todos sus datos pasados de un vistazo con gráficos y tablas intuitivas.
Hemos creado una plantilla CRM Sencillo en forma de hoja de cálculo que puede utilizar para su pequeña empresa. Si desea descargar esta hoja de cálculo, nuestro CRM Sencillo está disponible en Microsoft Excel and Google Sheets. Lo mejor de la versión de Google Sheets, o si utiliza la versión compartida en línea de Microsoft Excel, es que puede tener a muchas personas conectadas a la hoja de cálculo al mismo tiempo, editándola y actualizándola. De esa manera, no necesita un CRM sofisticado y costoso para optimizar su pequeña empresa. Una simple hoja de cálculo será suficiente.
Optimice la gestión de clientes
Nuestro CRM Sencillo ayuda a organizar los datos de sus clientes. Puede agregar todos los detalles de sus clientes e incluso crear campos personalizados para registrar datos importantes de los clientes. Asigne a un cliente un "id único" y utilícelo en la pestaña "leads" para traer automáticamente los datos del cliente.
De esta manera, si un cliente tiene muchos leads o muchos acuerdos, no tiene que copiar y pegar los datos mil veces. Esta es una característica importante de todos los CRM.Así que si el número de teléfono de su cliente cambia, usted lo cambia una vez en la pestaña "cliente", y se actualiza automáticamente en todas las pestañas.
Organice su estrategia de CRM
En el CRM simple que hemos diseñado para usted, puede ver los gráficos y análisis de sus negocios utilizando los campos personalizados de sus clientes. Supongamos que produce caramelos ricos en proteínas, y sus tipos de clientes son: Restaurantes, tiendas de dulces, centros de fitness o gimnasios, y aerolíneas. También sirve a muchas regiones, como: California, Oregon, Texas, Nevada y Florida.
Estos clientes están principalmente interesados en sus diferentes tipos de productos, como: Galletas, barras de proteínas, bolsas de snacks y polvos de proteínas. Con nuestro sencillo desplegable, puede visualizar y analizar cómo se comparan los diferentes tipos de clientes, regiones y tipos de productos entre sí. Y cuando añade IA, puede combinar estos campos personalizados para identificar qué clientes están a punto de hacer un pedido, y contactarlos de manera proactiva, tal como lo hace Caterpillar.
[herramienta pulsera="vlfdvo1iwq"]Profundizando en la IA
Ahora, aquí está cómo puede integrar la IA en este CRM simple.Si no está familiarizado con la IA o Inteligencia Artificial, es realmente impresionante. Básicamente es un modelo estadístico que puede extraer información de sus datos. Por lo tanto, hay dos formas de agregar IA al CRM. La primera es con una herramienta de chat. Hoy en día hay muchas herramientas de chat con IA disponibles, pero vamos a utilizar el bot de chat con IA de OpenAI, ChatGPT. Sin embargo, para cuando lea este artículo, es posible que se hayan lanzado otros productos mejores.
El 90% de los desafíos relacionados con cualquier análisis de datos no es realizar el análisis en sí. Más bien, es recopilar los datos que necesita para hacer el análisis. A estas alturas, ha añadido nuestro CRM sencillo a su pequeña empresa y ha podido importar los datos de sus clientes, los posibles clientes y las ofertas. Diríjase a la pestaña "Ofertas", o a las pestañas que comienzan con "IA", seleccione todos los datos, incluyendo los nombres de las columnas, y copie los datos en su portapapeles. Vaya a la herramienta de chat de OpenAI (en este caso, ChatGPT) y escriba la siguiente indicación: "Voy a darte algunas ventas como datos CSV, y necesito que las analices para mí". Siéntase libre de escribir eso en su idioma nativo, como el español o el alemán, si desea que la respuesta se devuelva en su idioma.
Luego pegue los datos que copió de su CRM. O puede guardar lo específico como un CSV y pegar el contenido del archivo, con comas y todo, en la herramienta de chat. Si tiene muchos datos, bueno, entonces, dígale a Chat GPT que va a seguir pegando datos hasta que termine. Y siga copiando y pegando pequeñas partes de sus datos de su CRM a la herramienta de chat de IA. Luego puede hacer algunas preguntas realmente útiles como:
- "¿Qué cliente me ha generado más ingresos?"
- 'Dime cuál {campo personalizado} y {campo personalizado} están generando más ingresos" – donde {campo personalizado} es uno de los campos que definió en la pestaña "Campos".
Haga seguimiento con sus clientes
En nuestro [nombre], puede definir cuántos días debe pasar un miembro del equipo de ventas antes de hacer un seguimiento con un cliente. Esto se puede editar en la pestaña "Campos" y se puede ver en la pestaña "Leads" bajo la sección "Próximos pasos del lead".Para los usuarios que desean utilizar esta función directamente desde el CRM, es bastante útil porque no tienen que pensar en quién necesitan llamar, enviar un correo electrónico y conectar a continuación. Sin embargo, utilizando la IA y la pestaña "Seguimiento de leads de IA", puede hacerle preguntas más interesantes al chatbot de IA como: "¿A qué clientes (con sus números de teléfono) necesito hacer seguimiento?" o "De los clientes a los que tengo que hacer seguimiento, ordénalos por mayor ingreso"
Herramientas sencillas, como una hoja de cálculo ligera con chatbots de IA o extensiones de IA integradas, pueden optimizar masivamente sus procesos de ventas para proporcionar a su pequeña empresa las herramientas y los conocimientos que necesita para operar de manera eficiente. Esperamos que pueda utilizar este artículo y nuestra plantilla CRM Sencillo para aumentar los ingresos de su pequeña empresa.