Balanced Scorecard

Sinopse

O planejamento estratégico é um aspecto crucial para o sucesso de um negócio. É por isso que a Apple, Volkswagen, UPS, Citibank e muitas outras empresas da Fortune 500, e até mesmo o Departamento Médico do Exército dos EUA, utilizam o Balanced Scorecard (BSC) e permanecem extremamente produtivos e invejavelmente lucrativos. Nosso modelo Balanced Scorecard permite que você use a abordagem BSC para melhorar a comunicação e execução estratégica, alinhamento de processos e relatórios de desempenho dentro de sua empresa (entre outras coisas), e prosperar.

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Destaques do slide

Os nove passos para a implementação do BSC são Avaliação, Estratégia, Mapeamento de Estratégia, Medidas de Desempenho, Iniciativas Estratégicas, Análise de Desempenho, Avaliação. Você pode usar este slide para guiar seu público através de cada um deles.

O BSC sugere que uma organização deve ser examinada a partir de quatro diferentes perspectivas para que os líderes desenvolvam objetivos, KPIs, metas, bem como iniciativas e campanhas em relação a essas perspectivas. Discutimos abaixo.

Existem três tipos de empresas que podem se beneficiar da criação e gestão de seu Balanced Scorecard no Excel: pequenas empresas, projetos piloto e empresas em transição. Criar o BSC no Excel é de longe a opção mais econômica.

Visão geral

De acordo com o Balanced Scorecard Institute, o BSC é um sistema de planejamento e gestão estratégica que as organizações utilizam para:

• Comunicar o que deve ser realizado
• Alinhar as tarefas do dia-a-dia com a estratégia geral
• Priorizar projetos, produtos e serviços
• Medir e controlar o progresso para alcançar metas estratégicas

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Estatísticas

A Pesquisa de Uso do Balanced Scorecard 2019 da 2GC Active Management mostrou que:

• Houve uma mudança significativa para relatórios trimestrais em 2019 - até uma média de 56% das organizações, em comparação com 38% no ano anterior. Isso pode estar ligado a uma queda nos relatórios semestrais. As mudanças na frequência de relatórios foram refletidas nos dados sobre a frequência de revisão dos Balanced Scorecards: com um aumento igualmente significativo para 58%, em comparação com 40% em 2018.
• Os designs do Balanced Scorecard de 3ª Geração continuaram a ser o formato de design mais popular. Eles também foram o design que deu as maiores pontuações de valor - 89% das organizações que os utilizaram estavam "Extremamente Satisfeitas" com seu Balanced Scorecard.
• Quase dois terços das organizações na pesquisa relataram ter múltiplos Balanced Scorecards, o que marcou um grande aumento em relação a 2018 (64% vs. 48%).
• O número de respondentes que disseram que seu Balanced Scorecard foi extremamente ou muito útil aumentou 88% em 2019, em comparação com 75% em 2018.

Perspectivas

Existem quatro principais perspectivas do BSC:

1. Financeira (também conhecida como Stewardship) – esta perspectiva analisa o desempenho financeiro de uma organização e a utilização de recursos financeiros.
2. Cliente/Interessado – esta perspectiva analisa o desempenho organizacional do ponto de vista do cliente ou dos principais interessados.
3. Processo Interno – esta perspectiva analisa o desempenho de uma organização em relação à qualidade e eficiência do produto/serviço.
4. Capacidade Organizacional (também conhecida como Aprendizado e Crescimento) – esta perspectiva analisa aspectos-chave do desempenho de progresso, como recursos humanos, infraestrutura, tecnologia, cultura, etc.

Aplicação

1. Áreas de Foco – Este método envolve a construção de todo o seu plano estratégico em torno do BSC. Para implementar este método, cada uma das quatro perspectivas (Financeira, Cliente/Interessado, Processo Interno e Capacidade Organizacional) são definidas como uma das Áreas de Foco estratégicas. Objetivos, Projetos e KPIs são então listados diretamente abaixo de cada perspectiva principal.
2. Tipos de Metas – Este método envolve estabelecer suas próprias Áreas de Foco separadamente do BSC. Em seguida, um campo personalizado para cada Objetivo, Projeto e KPI precisa ser criado com atividades categorizadas específicas.

Estudo de caso

Departamento médico do exército dos EUA (AMEDDC&S)

Quando o AMEDDC&S procurou o Instituto Balanced Scorecard, não possuía uma estratégia institucional integrada que fornecesse prioridades estratégicas e orientação para as principais unidades de negócios do AMEDDC&S.

Enfrentou vários problemas importantes:

• O BSC da organização estava mais focado nas capacidades atuais do que nas futuras. Além disso, os impactos operacionais do realinhamento e da mudança não foram percebidos pela instituição/força de trabalho.
• A comunicação e os processos internos dentro da organização eram pouco notáveis e mal documentados.
• A diminuição de recursos (pessoas e finanças) era uma barreira para uma mudança significativa e eficaz.
• A rotatividade de líderes impactou negativamente o foco, a sustentação e o financiamento de prioridades e investimentos institucionais.

A execução de um processo BSC melhorado levou ao nascimento de um novo escritório (criado a partir da estrutura de pessoal existente), chamado Escritório de Estratégia e Inovação (OSI).O escritório agora serve como uma organização integrada em toda a empresa e fornece:

• Prioridades estratégicas e orientação para as principais unidades de negócios e transformação
• Acompanhamento e relatório de desempenho
• Descoberta de oportunidades de melhoria de desempenho
• Execução de projetos de melhoria estrategicamente vinculados
• Alocação e priorização de recursos do projeto
• Facilitação das comunicações estratégicas organizacionais
• Identificação de barreiras à excelência
• A gestão do aspecto humano da mudança