Pipeline di Vendita

Sinossi

Hai bisogno di risolvere un problema con il tuo team di vendita? Gestisci i funnel di lead e visualizza le pipeline di vendita con il nostro modello di foglio di calcolo Pipeline di Vendita. La pipeline in stile Kanban è completamente personalizzabile secondo qualsiasi specifica di flusso di vendita e include un cruscotto per monitorare le principali metriche KPI. Utilizzabile da team di vendita, rappresentanti individuali o manager di vendita che raccolgono e monitorano i dati di tutti in un unico luogo. Quando tutti hanno visibilità in un funnel di vendita aggiornato, le stime dei ricavi sono più accurate, i manager possono pianificare meglio il futuro e i rappresentanti possono gestire meglio i loro funnel per concludere più affari.

Personalizza il tuo processo di vendita

Innanzitutto, l'utente andrà nella scheda Campi per inserire le sue preferenze per la pipeline di vendita. Inserisci i tuoi input statici, come il nome del tuo rapporto di vendita, l'anno, il nome dell'azienda e l'evento che stai monitorando - nella maggior parte dei casi sarà vendite, lead, o come lo chiami internamente. Quindi, scegli la formattazione dei dati della pipeline, inclusi la valuta preferita e i formati di data. Ora, due sezioni di input influenzano l'aspetto del resto della pipeline: la visualizzazione della pipeline e i campi di input. La visualizzazione della pipeline indica quali informazioni sui lead devono essere visualizzate sulla pipeline. Qualsiasi cosa spuntata in queste caselle apparirà sulla visualizzazione della pipeline.

I campi di input indicano le fasi del tuo imbuto di vendita, unico per ogni team di vendita, così come lo stato di un lead specifico e il rappresentante di vendita nella tua azienda. Ricorda che i campi di fase e stato sono limitati a 15 input, quindi scegli le tue fasi o stati di lead più importanti. Puoi aggiungere fino a 120 rappresentanti di vendita, ma se ne hai bisogno di più, aggiungi semplicemente nuove righe in basso.

Gestisci il tuo imbuto

Ora che hai stabilito tutte le tue personalizzazioni, è il momento di inserire i tuoi lead. Vai all'imbuto di vendita, dove possono essere aggiunte tutte le informazioni sui lead e sui potenziali clienti. Assicurati di includere tutti i dati pertinenti, compreso lo stato del lead, la fase del lead e il loro livello di priorità, poiché questi input saranno fondamentali per l'imbuto e il cruscotto.

Quando inserisci il valore dell'affare di vendita e la commissione (se applicabile), l'importo della commissione verrà generato automaticamente. E qualsiasi nota su quel lead specifico può essere aggiunta nella colonna più a destra.

Mentre i manager di vendita e i rappresentanti utilizzeranno l'imbuto e il cruscotto per tenere traccia dei loro imbuto, entrambi devono aggiustare i lead man mano che avanzano attraverso l'imbuto. Quindi ricorda di aggiornare il loro stato e fase.

Visualizza il tuo pipeline

Ora, con tutti i tuoi potenziali clienti posizionati nel tuo imbuto e tutti i tuoi campi di personalizzazione impostati, puoi andare al pipeline e visualizzare la versione visiva del tuo imbuto. I filtri in alto permettono sia ai rappresentanti che ai manager di filtrare i potenziali clienti per data, valore dell'affare, priorità dell'affare e stato, in modo che ogni aspetto dell'imbuto possa essere gestito a un livello macro e micro. Per filtrare per data, basta fare doppio clic sui campi del calendario e sarai in grado di selezionare una data dal menu a discesa facilmente. Se è più semplice, ogni rappresentante di vendita può creare la propria copia di questo foglio per gestire i propri imbuto separatamente. Devono solo assicurarsi di condividere i loro dati individuali sui potenziali clienti con il manager delle vendite a vari checkpoint in modo che il manager possa visualizzare i dati di tutti in un unico posto.

Monitora la tua squadra

Ora, supponiamo che il manager o i singoli rappresentanti stiano lavorando sullo stesso foglio. Tutti possono andare al cruscotto delle vendite per visualizzare le metriche più importanti per la loro squadra di vendita. Prima di tutto, i filtri di input in alto ti permettono di ordinare i tuoi dati per mese, fase, rappresentante o stato. Una panoramica delle vendite conta il valore complessivo dell'affare degli ultimi tre mesi, mentre le vendite per mese mostrano tutte le vendite dell'ultimo anno.

I grafici "Vendite per stato" contano prima quanti vendite dai dati del filtro sono o vinte, perse, aperte, in attesa, o qualsiasi altro stato attribuisci al tuo imbuto personalizzato.Il grafico sottostante conta il valore dell'affare delle lead in ogni stato in base ai dati del filtro. Il grafico "Opportunità vs vendite vinte" conta quante opportunità hanno portato a vendite vinte nell'ultimo anno e nell'ultima settimana.

La sezione "Vendite per fasi" conta quante vendite hanno raggiunto ogni fase pertinente del pipeline di vendita per i parametri di filtro dati. E il grafico sottostante traccia quante vendite totali per volume di affari ci sono in ogni fase del tuo pipeline di vendita, sempre in base ai dati del filtro sopra. Infine, la sezione "I primi cinque venditori" traccia quello che ogni manager (e rappresentante) vuole sapere: chi sono i primi cinque rappresentanti di vendita per un dato periodo. I rappresentanti sono ordinati per volume totale di vendite, ma la tabella conta anche il numero di lead di vendita e il loro importo medio di vendita. Se uno qualsiasi di questi dati o calcoli deve essere modificato o valutato, basta scoprire la scheda di analisi e puoi guardare tutti i calcoli lì.

I pipeline di vendita sono strumenti preziosi sia per i rappresentanti che per i manager. Quando tutti hanno lo stesso accesso e visibilità ai dati su un pipeline facile da leggere, le entrate stimate sono più accurate, i manager possono pianificare meglio in anticipo, e i rappresentanti possono gestire meglio i loro funnel individuali per vincere più affari. Ricorda, puoi scaricare e personalizzare questo foglio di calcolo Pipeline di Vendita per la tua squadra di vendita.Ora, per ulteriori approfondimenti e risorse per pianificare la vostra strategia di vendita e riportare i vostri dati di vendita agli stakeholder, consultate il nostro template di presentazione Kit di Strumenti per Strategie di Vendita subito.