Продажи воронки

Краткое содержание

Необходимо исправить работу продаж? Управляйте воронкой лидов и визуализируйте процесс продаж с помощью нашего шаблона таблицы Продажи воронки. Канбан-стиль воронки продаж полностью настраивается под любые спецификации рабочего процесса продаж и включает в себя панель управления для отслеживания ключевых показателей эффективности. Подходит для команд продаж, отдельных представителей или менеджеров по продажам, которые собирают и отслеживают данные всех в одном месте. Когда у всех есть доступ к актуальной воронке продаж, прогнозируемые доходы становятся более точными, менеджеры могут лучше планировать вперед, а представители могут лучше управлять своими воронками для заключения большего количества сделок.

Настройте свой процесс продаж

Сначала пользователь переходит на вкладку Поля, чтобы ввести свои предпочтения по воронке продаж. Введите свои статические входные данные, такие как название отчета о продажах, год, название компании и событие, которое вы отслеживаете - в большинстве случаев это будут продажи, лиды или как вы называете это внутри компании. Затем выберите форматирование данных воронки, включая предпочтительные валюту и форматы даты. Теперь два раздела ввода влияют на внешний вид остальной части воронки: отображение воронки и поля ввода. Отображение воронки указывает, какая информация о лиде должна отображаться на воронке. Все, что отмечено в этих полях, появится на визуализации воронки.

Поля ввода указывают на этапы вашего продажного воронки, уникальные для каждой команды продаж, а также на статус данного лида и менеджера по продажам в вашей компании. Учтите, что поля этапа и статуса ограничены 15 вводами, поэтому выберите свои наиболее важные этапы или статус лида. Можно добавить до 120 менеджеров по продажам, но если вам нужно больше, просто добавьте новые строки ниже.

Управляйте своей воронкой

Теперь, когда вы установили все свои настройки, пришло время вводить свои лиды. Перейдите к продажной воронке, где можно добавить всю информацию о лидах и потенциальных клиентах. Обязательно включите все соответствующие данные, включая статус лида, этап лида и их уровень приоритета, поскольку эти вводы будут критически важны для воронки и панели управления.

Когда вы вводите стоимость сделки по продажам и комиссию (если применимо), сумма комиссии будет автоматически сгенерирована. И любые заметки о данном лида можно добавить в крайнюю правую колонку.

Хотя менеджеры по продажам и представители будут использовать воронку и панель управления для отслеживания своих воронок, обоим необходимо корректировать лиды по мере их продвижения по воронке. Поэтому не забудьте обновить их статус и этап.

Визуализируйте свой пайплайн

Теперь, когда все ваши потенциальные клиенты размещены в вашем воронке, и все поля настройки установлены, вы можете перейти к пайплайну и просмотреть визуальную версию вашей воронки. Фильтры в верхней части позволяют как менеджерам, так и сотрудникам фильтровать потенциальных клиентов по дате, стоимости сделки, приоритету сделки и статусу, чтобы каждый аспект воронки можно было управлять на макро- и микроуровне. Чтобы отфильтровать по дате, просто дважды щелкните поля календаря, и вы сможете легко выбрать дату из выпадающего списка. Если это проще, каждый продавец может создать свою собственную копию этого листа для отдельного управления своими воронками. Они просто должны убедиться, что делятся своими индивидуальными данными о потенциальных клиентах с менеджером по продажам на различных контрольных точках, чтобы менеджер мог просматривать данные всех в одном месте.

Мониторьте свою команду

Теперь предположим, что менеджер или отдельные представители работают с одного и того же листа. Все могут перейти на панель управления продажами, чтобы просмотреть самые важные показатели для своей команды продаж. Во-первых, фильтры ввода в верхней части позволяют вам сортировать свои данные по месяцам, этапам, представителям или статусу. Обзор продаж подсчитывает общую стоимость сделки за последние три месяца, в то время как продажи по месяцам показывают все продажи за последний год.

Диаграммы "Продажи по статусу" сначала подсчитывают, сколько продаж из отфильтрованных данных либо выиграно, либо потеряно, либо открыто, либо приостановлено, либо какой-либо другой статус, который вы присваиваете своей настроенной воронке.Нижеприведенная диаграмма подсчитывает стоимость сделок по каждому статусу на основе данных фильтра. Диаграмма "Возможности против выигранных продаж" подсчитывает, сколько возможностей привело к выигранным продажам за последний год и последнюю неделю.

Раздел "Продажи по этапам" подсчитывает, сколько продаж достигло каждого соответствующего этапа воронки продаж с учетом заданных параметров фильтра. И нижеприведенная диаграмма отслеживает общее количество продаж по объему сделок на каждом из этапов вашей воронки продаж, опять же на основе введенных выше параметров фильтра. Наконец, раздел "Пятерка лучших продавцов" отслеживает то, что каждый менеджер (и представитель) хочет знать: кто из продавцов входит в пятерку лучших за определенный период. Представители сортируются по общему объему продаж, но в таблице также подсчитывается количество лидов по продажам и их средняя сумма продаж. Если какие-либо из этих данных или расчетов нужно отредактировать или оценить, просто снимите скрытие с вкладки анализа, и вы сможете просмотреть все расчеты там.

Воронки продаж являются ценными инструментами для представителей и менеджеров. Когда у всех есть одинаковый доступ и видимость данных в легко читаемой воронке, оценки доходов становятся более точными, менеджеры могут лучше планировать вперед, а представители могут лучше управлять своими индивидуальными воронками для заключения большего количества сделок. Помните, вы можете скачать и настроить эту Продажи воронки таблицу для своей команды продаж.Теперь, для дополнительных идей и ресурсов по планированию вашей стратегии продаж и отчетности по продажам для заинтересованных сторон, ознакомьтесь с нашим Набор инструментов для стратегий продаж шаблоном презентации прямо сейчас.