Teklif Şablonu

Özet

Hiç bir müşteri için manuel olarak hesaplama yapıp bir teklif oluşturmak zorunda kaldınız mı? Herhangi bir alandaki profesyoneller için, fiyatları, ücretleri ve indirimleri hesaplamak ve bu bilgileri açık bir düzende düzenlemek, zaman alıcı ve hata yapmaya açık bir süreç olabilir. Bu sorunu çözmek için, sunduğunuz ürün ve hizmetlere dayalı olarak beş farklı teklif düzenini otomatik olarak oluşturan Teklif Şablonu'nu geliştirdik. Bu, size en uygun olanı seçmenizi ve sadece birkaç tıklama ile müşterinize göndermenizi sağlar.

Şablonu kullanmadan önce, nasıl kurulduğunu bilmek yararlıdır. Mavi ile vurgulanan alanlar - veya mavi metin - bilgilerinizi girmeniz gereken yerlerdir ve şablonun doğru çalışması için hayati öneme sahiptirler. Siyah alanlarda özel formüller ve hesaplamalar vardır. Siyah numaralarla alanları silmeye veya büyük değişiklikler yapmaya dikkat edin, çünkü bunlar şablonun düzgün çalışması için önemlidir.

file_save

Download free weekly spreadsheets

Microsoft Excel Google Sheets Apple Numbers

Enter your email address to download and customize spreadsheets for free

Join

OR

Not for commercial use

OR

file_save

Download 'Teklif Şablonu' spreadsheet — 13 sheets

Teklif Şablonu

+39 more spreadsheets per quarter

that's $3 per spreadsheet

$117

/ Quarterly

Subscribe

Commercial use allowed. View other plans

İçerik

Şablonu nasıl kullanılır

Şablona başlarken, "giriş sekmeleri" ve "Raporlar & PDF sekmeleri" arasındaki farkı anlamak önemlidir. Mavi ile işaretlenmiş "giriş sekmeleri", kullanıcıların kayıt olması ve veri girmesi için ayrılmıştır. Bu, şirket bilgileri, müşteri detayları, hizmetlerin kaydı ve ürün katalogları gibi teklifleri oluşturmak için gerekli diğer bileşenleri içerir.

Diğer yandan, gri renkle belirlenen "Raporlar & PDF Sekmeleri", manuel giriş gerektirmeyen otomatik olarak oluşturulan bölümlerdir. Bu sekmeler, "giriş sekmeleri"nden verileri kullanarak kullanıcıların doğrudan müşterilere göndermek üzere PDF belgeleri olarak dışa aktarabilecekleri farklı düzen seçenekleri oluşturur. Bu yapı, verilerin yalnızca bir kez girilmesini sağlar ve hata payını azaltmak için son raporun biçimlendirmesini otomatikleştirir.

Teklif detaylarını nasıl kaydedersiniz

Şirket detayları

"Alanlar" sekmesi, şablonu özelleştirmek için başlangıç noktası olarak hizmet verir. Burada, oluşturduğunuz tekliflerin başlığında görünen şirketinizin verilerini, adı, adresi, telefon numarası, e-posta ve web sitesi gibi, girebilirsiniz. Bu sekmenin önemli bir özelliği, hangi bilgilerin son düzenlerde görüntüleneceğini seçmek için onay kutularını kullanabilme yeteneğidir, bu da neyi paylaşacağınız üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar.

Bu sekme aynı zamanda tekliflere dahil etmek istediğiniz müşteri bilgilerini belirlediğiniz yerdir, ister şirket adı, adres, sosyal medya veya başka bir detay olsun. Bu esneklik, şablonu farklı iş uygulamalarına ve iletişim tercihlerine uyarlamaya yardımcı olur. Benzer şekilde, onay kutuları bu detayların son belgede görünüp görünmeyeceğine veya yalnızca iç kayıt için kullanılıp kullanılmayacağına karar vermenizi sağlar.

Müşteriler

'Müşteriler' sekmesi, müşteri detaylarınızı yönetme ve erişme şeklinizi basitleştirir, her yeni teklif oluşturduğunuzda dağınık bilgileri arama ihtiyacını ortadan kaldırır. Veri giriş gereksinimlerinize uygun hale getirmek için "Alanlar" sekmesindeki alanları özelleştirdikten sonra, "Müşteriler" sekmesi seçilen kurulumu göstermek üzere adapte olur. Tek yapmanız gereken istenen müşterileri eklemek ve bilgileri diğer sekmelerde herhangi bir gelecek teklif için anında erişilebilir hale gelir.

Hizmetler

"Hizmetler" sekmesinde, şirketinizin veya sizin, bir serbest çalışan olarak sunduğunuz hizmetleri kataloglarsınız. Her hizmetin sabit bir fiyatı olabilir veya işin doğasına bağlı olarak saatlik olarak faturalandırılabilir. Bu seçenekler hizmetler tablosunun "Fiyatlandırma Türü" açılır menüsünde seçilebilir ve maliyet hesaplamalarını doğrudan etkiler. Saat başına faturalandırılan hizmetler, birim değeri saat sayısıyla çarpar, sabit fiyatlı olanlar ise süresine bakılmaksızın değerlerini korur. Sekme ayrıca her hizmetin ayrıntılı bir açıklamasını içermek için yer sağlar. Bu, yanılgıları önlemeye yardımcı olur ve sunulan hizmetlerin çeşitliliği için bir referans kılavuzu görevi görür.

Ürünler

"Ürünler" sekmesi, "Hizmetler" sekmesine benzer şekilde işlev görür ve fiziksel veya dijital ürünler sunan işletmeler ve profesyoneller için yararlıdır.Bu şablonun bu bölümünde, birim fiyatları ve gerekirse her bir ürünün kısa bir açıklamasını içerecek şekilde ürün kataloğunu kaydetmek ve düzenlemek mümkündür. Bir alıntı oluşturulurken, kullanıcının müşteri tarafından talep edilen her ürünün miktarını belirleme seçeneği vardır. Şablon, belirlenen birim fiyatına dayanarak toplam maliyetleri otomatik olarak hesaplar.

Bir alıntı nasıl oluşturulur

"Alıntı detayları" sekmesi, alıntının şekillendiği yerdir. Burada, kullanıcı alıcısından indirimlere, ücretlerden nakliyeye ve ürün ve hizmetlerin seçimine kadar gereken tüm bilgileri birleştirir. Alıntının oluşturulma süreci, verileri otomatik olarak "Müşteriler" sekmesinden alınan müşteri seçimiyle başlar.

Sonraki adımlar, alıntının tarihini, geçerliliğini, para birimini ve bunu ele alan kişiyi girmeyi içerir, bu da birden çok kişinin alıntılardan sorumlu olduğunda yönetimi kolaylaştırır.

Sekme ayrıca indirimlerin uygulanmasına olanak sağlar, ya bir yüzde ekleyerek ya da sabit değerler ekleyerek, ekstra ücretler, nakliye maliyetleri ve tahmini ürün teslim süresini içerir. Bu düzeltmeler otomatik olarak toplam alıntıda yansıtılır.

Son olarak, "Teklif kalemleri" bölümünde, kullanıcı teklifteki her bir kalemi, bir "Hizmet" veya "Ürün" olup olmadığını, bir açılır menüden detaylandırabilir. Şablon ayrıca gereken miktarı belirtmeye olanak sağlar. Bu şekilde, her bir kalemin birim değeri üzerinden maliyetler otomatik olarak hesaplanır.

Sonuç olarak, girilen veriler şablonun düzenlerine yansıtılır, müşteriye tüm gerekli bilgileri sağlar.

Teklifi nasıl özelleştirilir

Şablon, kullanıcıların teklifin tarzına ve müşteri beklentilerine en uygun modeli seçmelerine olanak sağlayan beş düzen seçeneği sunar. Düzenler, 'Teklif detayları' sekmesine dayalı tüm temel unsurları göstermek üzere yapılandırılmıştır, örneğin şirket ve müşteri bilgileri, hizmetlerin veya ürünlerin listesi ile ilgili maliyetler, hesaplanan toplamlar, uygulanan indirimler, vergiler ve kargo. Herhangi bir bilgiyi düzenlemek için, önceki sekmelere dönün ve gerektiği gibi özelleştirin.

Yazı tipi stillerini ve renkleri özelleştirin

Kullanıcılar, şablonların renklerini ve yazı tiplerini istedikleri gibi özelleştirebilir, böylece markanın görsel kimliğini pekiştiren bir kişiselleştirme seviyesi sunar. Bu özelleştirme, Excel'in kendi biçimlendirme araçları içinde kolayca gerçekleştirilir.İşte nasıl yapılır:

1. Değiştirmek istediğiniz alanları seçin;
2. Excel'in üst menüsünden, "Ana Sayfa"'ya tıklayın;
3. "Yazı Tipi" bölümünde, kullanmak istediğiniz özelleştirme araçlarını seçin, ister yazı tipi stili, boyutu, rengi, arka planı, kenarlıkları veya başka bir şey olsun.

Logoyu özelleştirin

1. Şeritteki "Ekle" sekmesine gidin.
2. "İllüstrasyonlar" grubu içinde "Resimler"'e tıklayın.
3. "Hücrelerin Üzerine" > "Bu Cihaz" > Resim dosyasını arayın, seçin ve "Ekle"'ye tıklayın.

Eklendikten sonra, resim hücrelerin üzerinde görünecektir. Resmi istediğiniz yere konumlandırmak için üzerine tıklayabilir ve sürükleyebilirsiniz. Resmi yeniden boyutlandırmak için üzerine tıklayın ve ardından köşe veya yan kollarından herhangi birini sürükleyin.

Teklifi PDF olarak nasıl dışa aktarılır

Teklifinizi istediğiniz gibi özelleştirdikten sonra, müşterinizle paylaşmak için PDF'ye dönüştürebilirsiniz. İşte nasıl yapılır:

1. Excel'in sol üst köşesindeki "Dosya" sekmesine tıklayın. Yan menüden "Farklı Kaydet"'i seçin.
2. "Farklı Kaydet" iletişim kutusunda, dosyayı kaydetmek istediğiniz yeri arayın.
3. "Kaydetme türü" açılır menüsünden "PDF"'yi seçin.
4. Tercihlerinizi ayarladıktan sonra, "Kaydet"'e tıklayın."

Ve işte, sadece birkaç tıklama ile, belirlenen düzeni, yapısı ve görsel kaliteyi koruyarak yazdırılmaya hazır veya elektronik olarak paylaşılabilir bir PDF oluşturabilirsiniz.

Sonuç

Microsoft Excel ve Google Sheets'te mevcut olan Teklif Şablonu, manuel hesaplamaları ortadan kaldırarak hataları azalttığı ve zaman kazandırdığı için çeşitli alanlardaki profesyoneller için vazgeçilmez bir araçtır. Teklif yönetimini düzene sokmak ve tekliflerinizin doğruluğunu artırmak için şablonu hemen indirin.