견적서 템플릿

개요

고객을 위한 견적을 수동으로 계산하고 작성해 본 적이 있나요? 어떤 분야의 전문가든지 가격, 수수료, 할인을 계산하고 이 정보를 명확한 레이아웃으로 정리하는 것은 시간이 많이 소요되고 오류가 발생하기 쉽습니다. 이 문제를 해결하기 위해, 우리는 견적 템플릿을 개발했습니다. 이 템플릿은 제공하는 제품과 서비스에 기반하여 최대 다섯 가지 다른 견적 레이아웃을 자동으로 생성하며, 이를 선택하여 고객에게 몇 번의 클릭만으로 보낼 수 있습니다.

템플릿을 사용하기 전에, 어떻게 설정되어 있는지 알아두는 것이 좋습니다. 파란색으로 강조된 필드나 파란색 텍스트는 정보를 입력해야 하는 곳이며, 템플릿이 올바르게 작동하려면 필수적입니다. 검은색 필드에는 특별한 공식과 계산이 있습니다. 검은색 숫자가 있는 필드를 삭제하거나 큰 변화를 주지 않도록 주의해야 합니다. 이들은 템플릿이 제대로 작동하는 데 중요합니다.

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내용

템플릿 사용 방법

템플릿을 시작하기 위해서는 "입력 탭" 그룹과 "보고서 및 PDF 탭"의 차이를 이해하는 것이 중요합니다. 파란색으로 표시된 "입력 탭"은 사용자가 데이터를 등록하고 입력하는 데 사용됩니다. 이에는 회사 정보, 고객 세부 정보, 서비스 등록, 제품 카탈로그 등 견적을 생성하는 데 필요한 다른 구성 요소가 포함됩니다.

반면에, 회색으로 표시된 "보고서 및 PDF 탭"은 수동 입력이 필요 없는 자동 생성 섹션입니다. 이들은 "입력 탭"의 데이터를 사용하여 사용자가 PDF 문서로 내보내고 직접 고객에게 보낼 수 있는 다양한 레이아웃 옵션을 생성합니다. 이 구조는 데이터가 한 번만 입력되도록 보장하고, 최종 보고서의 형식을 자동화하여 오류 가능성을 줄입니다.

견적 상세 정보 등록 방법

회사 정보

"필드" 탭은 템플릿을 맞춤화하는 시작점으로 사용됩니다. 여기에서 회사의 데이터, 예를 들어 이름, 주소, 전화번호, 이메일, 웹사이트를 입력할 수 있으며, 이 정보는 생성하는 견적서의 헤더에 표시됩니다. 이 탭의 중요한 기능은 체크박스를 통해 최종 레이아웃에 표시할 정보를 선택할 수 있다는 것으로, 공유할 내용을 제어할 수 있습니다.

이 탭은 또한 견적서에 포함시키고자 하는 고객 정보를 정의하는 곳입니다. 회사 이름, 주소, 소셜 미디어, 또는 다른 세부 정보 등이 될 수 있습니다. 이러한 유연성은 템플릿을 다양한 비즈니스 관행과 커뮤니케이션 선호도에 맞게 조정하는 데 도움이 됩니다. 마찬가지로, 체크박스를 사용하여 이러한 세부 정보가 최종 문서에 표시될 것인지, 아니면 내부 등록을 위해만 사용될 것인지 결정할 수 있습니다.

고객

'고객' 탭은 새로운 견적을 작성할 때마다 흩어진 정보를 찾는 불편함을 없애고 고객 세부 정보를 관리하고 접근하는 방법을 간소화합니다. "필드" 탭의 필드를 데이터 입력 요구 사항에 맞게 사용자 정의한 후, "고객" 탭은 선택한 설정을 표시하도록 조정됩니다. 필요한 고객을 추가하기만 하면 그들의 정보는 다른 탭에서도 즉시 접근 가능하게 되어 미래의 견적 작성에 유용합니다.

서비스

"서비스" 탭에서는 회사 또는 프리랜서로서 제공하는 서비스를 카탈로그화합니다. 각 서비스는 고정 가격을 가질 수도 있고, 작업의 성격에 따라 시간당 청구될 수도 있습니다. 이러한 옵션은 서비스 테이블의 "가격 유형" 드롭다운에서 선택할 수 있으며, 비용 계산에 직접적인 영향을 미칩니다. 시간당 청구되는 서비스는 단위 값에 시간 수를 곱하고, 고정 가격의 서비스는 기간에 관계없이 그 값을 유지합니다. 이 탭에는 각 서비스에 대한 자세한 설명을 포함할 수 있는 공간도 제공되어 오해를 방지하고 제공되는 서비스 범위에 대한 참조 가이드로 작용합니다.

제품

"제품" 탭은 "서비스" 탭과 유사하게 작동하며, 물리적 또는 디지털 제품을 제공하는 기업과 전문가에게 유용합니다.이 템플릿의 이 부분에서는 제품 카탈로그를 등록하고 정리할 수 있으며, 필요한 경우 각 항목에 대한 간략한 설명을 포함하여 단위 가격을 포함할 수 있습니다. 견적서를 작성할 때 사용자는 클라이언트가 요청한 각 제품의 수량을 결정할 수 있는 옵션을 가지고 있습니다. 템플릿은 설정된 단위 가격을 기반으로 총 비용을 자동으로 계산합니다.

견적서 작성 방법

"Quote details" 탭은 견적서가 형성되는 곳입니다. 여기서 사용자는 수령인부터 할인, 수수료, 배송, 제품 및 서비스 선택에 이르기까지 필요한 모든 정보를 통합합니다. 견적서 작성 과정은 "Clients" 탭에서 자동으로 가져온 고객 선택으로 시작합니다.

다음 단계는 견적서의 날짜, 유효성, 통화, 그리고 그것을 처리하는 사람과 같은 세부 사항을 입력하는 것으로, 여러 사람이 견적서를 담당할 때 관리를 용이하게 합니다.

이 탭에서는 할인을 적용할 수도 있으며, 이는 백분율을 추가하거나 고정 값, 추가 수수료, 배송비, 예상 제품 배송 시간을 포함하여 이러한 조정이 총 견적에 자동으로 반영됩니다.

마지막으로, "Quote items" 섹션에서 사용자는 드롭다운 메뉴에서 "Service" 또는 "Product"를 상세하게 설명할 수 있습니다. 이 템플릿은 필요한 수량을 지정할 수 있도록 허용합니다. 이렇게 하면 각 항목의 단위 값에 기반한 비용이 자동으로 계산됩니다.

결국, 입력된 데이터는 템플릿의 레이아웃에 반영되어 고객에게 필요한 모든 정보를 제공합니다.

견적서를 어떻게 커스터마이즈하는지

이 템플릿은 사용자가 제안서의 스타일과 고객의 기대에 가장 잘 맞는 모델을 선택할 수 있도록 5가지 레이아웃 옵션을 제공합니다. 레이아웃은 'Quote details' 탭에 기반한 모든 필수 요소를 표시하도록 구성되어 있습니다. 예를 들어 회사와 고객 정보, 서비스 또는 제품 목록과 각각의 비용, 계산된 총계, 적용된 할인, 세금, 배송비 등입니다. 정보를 수정하려면 이전 탭으로 돌아가서 필요에 따라 커스터마이즈하십시오.

글꼴 스타일과 색상을 커스터마이즈하기

사용자는 템플릿의 색상과 글꼴을 원하는 대로 커스터마이즈할 수 있으므로, 브랜드의 시각적 정체성을 강화하는 개인화 수준을 제공합니다. 이 커스터마이징은 Excel의 자체 서식 도구 내에서 쉽게 수행할 수 있습니다.다음과 같이 하십시오:

1. 수정하고자 하는 필드를 선택하십시오;
2. Excel의 상단 메뉴에서 "Home"을 클릭하십시오;
3. "Font" 섹션에서 사용하고자 하는 사용자 정의 도구를 선택하십시오. 이는 글꼴 스타일, 크기, 색상, 배경, 테두리 등이 될 수 있습니다.

로고 사용자 정의

1. 리본의 "Insert" 탭으로 이동하십시오.
2. "Illustrations" 그룹 내의 "Pictures"를 클릭하십시오.
3. "Over cells" > "This Device" > 이미지 파일을 찾아 선택한 후 "Insert"를 클릭하십시오.

삽입하면 이미지가 셀 위에 나타납니다. 이미지를 클릭하고 드래그하여 원하는 위치에 놓을 수 있습니다. 이미지의 크기를 조정하려면 이미지를 클릭한 다음 모서리 또는 사이드 핸들 중 하나를 드래그하십시오.

견적서를 PDF로 내보내는 방법

견적서를 원하는 대로 사용자 정의한 후, 클라이언트와 공유하기 위해 PDF로 변환할 수 있습니다. 다음과 같이 하십시오:

1. Excel의 왼쪽 상단에 있는 "File" 탭을 클릭하십시오. 사이드바 메뉴에서 "Save As."를 선택하십시오.
2. "Save As" 대화 상자에서 파일을 저장하려는 위치를 찾아가십시오.
3. "Save as type" 드롭다운 메뉴에서 "PDF."를 선택하십시오.
4. 설정을 완료한 후 "Save"를 클릭하십시오."

그리고 이렇게 몇 번의 클릭만으로 인쇄 준비가 되거나 전자적으로 공유 가능한 PDF를 생성할 수 있으며, 정의된 레이아웃, 구조, 그리고 시각적 품질을 유지합니다.

결론

Microsoft Excel과 Google Sheets에서 사용 가능한 견적 템플릿은 다양한 분야의 전문가들에게 필수 도구입니다. 이는 수동 계산을 제거함으로써 시간을 절약하고 오류를 줄여줍니다. 이제 템플릿을 다운로드하여 제안 관리를 간소화하고 견적의 정확성을 향상시키세요.