간단한 CRM

소개

고객 데이터가 정리되지 않아서 소규모 사업체의 수익이 얼마나 손실되는지 궁금해 보셨나요? AI를 사용하여 수익을 증가시키는 방법에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 고객의 데이터를 체계적으로 관리하는 것은 큰 수익을 창출할 수 있습니다. AI의 힘을 활용하면, 가장 유리한 고객 인물을 식별하여 판매 과정을 최적화할 수 있습니다. 이를 위해 전문가가 될 필요는 없습니다 - 소규모 사업주도 이를 달성할 수 있습니다.

소규모 사업체에 간단한 CRM을 추가하고 AI의 힘을 활용하여 데이터에서 새로운 통찰력을 추출하는 방법을 공유하겠습니다. 이 모든 것은 수익을 증가시키고 운영을 최적화하기 위한 것입니다.

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개요

하버드 비즈니스 리뷰에 따르면, 효과적인 CRM(또는 고객 관계 관리) 전략을 구현하는 회사는 수익을 증가시킬 확률이 60% 더 높습니다. 인공지능을 추가하면 이 확률은 대폭 상승합니다. 우리의 간단한 CRM (AI 없이도)는 고객 데이터, 잠재적인 리드, 체결된 거래를 시각화하는 데 도움이 됩니다. 또한 직관적인 차트와 그래프를 통해 과거의 모든 데이터를 한눈에 볼 수 있습니다.

우리는 소규모 사업체를 위해 스프레드시트 형태의 간단한 CRM 템플릿을 만들었습니다. 이 스프레드시트를 다운로드하려면, 우리의 간단한 CRM은 Microsoft Excel and Google Sheets에서 사용할 수 있습니다.Google Sheets 버전의 장점 - 또는 Microsoft Excel의 공유 온라인 버전을 사용하는 경우 - 동시에 많은 사람들이 스프레드시트에 로그인하여 편집하고 업데이트할 수 있다는 것입니다. 이렇게 하면 비싼 고급 CRM을 사용하지 않고도 소규모 비즈니스를 최적화할 수 있습니다. 간단한 스프레드시트만으로 충분합니다.

고객 관리 최적화

CRM 전략 정리

우리가 설계한 간단한 CRM에서는 고객의 사용자 정의 필드를 사용하여 거래의 그래프와 분석을 볼 수 있습니다. 예를 들어, 고단백질 사탕을 생산하고 고객 유형은 다음과 같습니다: 레스토랑, 사탕 가게, 피트니스 센터 또는 체육관, 항공사. 또한 캘리포니아, 오레곤, 텍사스, 네바다, 플로리다와 같은 많은 지역에 서비스를 제공합니다.

이 고객들은 주로 귀사의 다양한 제품 유형에 관심이 있습니다. 예를 들어 쿠키, 단백질 바, 간식 봉지, 단백질 파우더 등입니다. 저희의 간단한 드롭다운을 사용하면, 다양한 고객 유형, 지역, 제품 유형이 서로 어떻게 비교되는지 시각화하고 분석할 수 있습니다. AI를 추가하면 이러한 사용자 정의 필드를 조합하여 주문을 준비하고 있는 고객을 파악하고 미리 연락을 취할 수 있습니다. 이는 Caterpillar가 하는 것과 같습니다.

AI에 대한 깊이 있는 이해

이제 이 간단한 CRM에 AI를 통합하는 방법에 대해 알아보겠습니다. AI 또는 인공지능에 익숙하지 않다면, 이것은 매우 멋진 것입니다. 기본적으로 데이터에서 통찰력을 추출할 수 있는 통계 모델입니다. CRM에 AI를 추가하는 방법은 두 가지입니다. 첫 번째는 채팅 도구를 사용하는 것입니다. 현재 많은 AI 채팅 도구가 있지만, 우리는 OpenAI의 AI 채팅 봇 ChatGPT를 사용할 것입니다. 그러나 이 글을 읽을 때 다른 더 나은 제품이 출시되었을 수도 있습니다.

어떤 데이터 분석과 관련된 문제의 90%는 분석 자체를 수행하는 것이 아닙니다. 오히려 분석을 위해 필요한 데이터를 수집하는 것입니다. 이 시점에서, 당신은 우리의 간단한 CRM을 당신의 소규모 사업에 추가하고 고객 데이터, 리드, 그리고 거래를 가져올 수 있었습니다. "Deals" 탭 또는 "AI"로 시작하는 탭으로 이동하여, 모든 데이터 - 열 이름을 포함하여 -를 선택하고 클립보드에 복사하십시오.OpenAI의 채팅 도구(이 경우, ChatGPT)로 이동하여 다음 프롬프트를 입력하십시오: "저에게 CSV 데이터로 판매를 제공하면 분석해 드리겠습니다". 원하는 언어로 응답을 받고 싶다면, 스페인어나 독일어와 같은 모국어로 작성하십시오.

그런 다음 CRM에서 복사한 데이터를 붙여넣습니다. 또는 특정 항목을 CSV로 저장하고 쉼표 등을 포함한 파일 내용을 채팅 도구에 붙여넣을 수 있습니다. 데이터가 많은 경우, 계속해서 데이터를 붙여넣을 것이라고 Chat GPT에 알려주십시오. CRM에서 AI 채팅 도구로 데이터의 작은 부분을 계속 복사하고 붙여넣습니다. 그런 다음 다음과 같은 매우 유용한 질문을 할 수 있습니다:

• "어떤 고객이 나에게 가장 많은 수익을 창출했나요?"
• "{custom field}와 {custom field} 중 어느 것이 가장 많은 수익을 창출하고 있나요?[/EDQ] - 여기서 {custom field}는 "Fields" 탭에서 정의한 필드 중 하나입니다.

고객에게 후속 조치를 취하십시오

우리의 간단한 CRM에서는 판매 팀원이 고객에게 후속 조치를 취하기 전에 얼마나 많은 날을 기다려야 하는지 정의할 수 있습니다. 이는 "Fields" 탭에서 편집하고 "Leads" 탭의 "Lead next steps" 섹션에서 볼 수 있습니다.이 기능을 CRM에서 직접 사용하고자 하는 사용자에게는 다음에 누구에게 전화하고, 이메일을 보내고, 연결해야 하는지에 대해 생각할 필요가 없기 때문에 매우 유용합니다. 그러나 AI와 "AI 리드 팔로업" 탭을 사용하면 AI 챗봇에게 "팔로업해야 하는 고객(전화번호 포함)은 누구인가요?" 또는 "팔로업해야 하는 고객 중에서 가장 많은 수익을 내는 고객을 정렬해 주세요"와 같은 더 흥미로운 질문을 할 수 있습니다.

AI 챗봇이나 통합 AI 확장 기능이 있는 간단한 스프레드시트와 같은 간단한 도구는 귀사의 판매 과정을 대폭 최적화하여 소규모 사업체가 효율적으로 운영할 수 있는 도구와 통찰력을 제공할 수 있습니다. 우리는 이 글과 우리의 간단한 CRM 템플릿을 사용하여 귀사의 소규모 사업의 수익을 증가시키는 데 도움이 되기를 바랍니다.