Proste CRM

WSTĘP

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile dochodu traci Twoja mała firma, ponieważ dane klientów nie są zorganizowane? A co powiesz na wykorzystanie AI do zwiększenia przychodów? Zorganizowanie danych klientów może być ogromnym generatorem przychodów. A dzięki mocy AI możesz zoptymalizować proces sprzedaży, aby zidentyfikować najbardziej korzystne profile klientów. Nie musisz być ekspertem, aby to zrobić - nawet właściciel małej firmy może tego dokonać.

Podzielimy się z Tobą, jak: dodać prosty CRM do Twojej małej firmy i wykorzystać moc AI do wydobycia nowych informacji z Twoich danych. Wszystko po to, aby zwiększyć przychody i zoptymalizować operacje.

file_save

Download free weekly spreadsheets

Microsoft Excel Google Sheets Apple Numbers

Enter your email address to download and customize spreadsheets for free

Join

OR

Not for commercial use

OR

file_save

Download 'Proste CRM' spreadsheet — 9 sheets

Proste CRM

+39 more spreadsheets per quarter

that's $3 per spreadsheet

$117

/ Quarterly

Subscribe

Commercial use allowed. View other plans

STRESZCZENIE

Według Harvard Business Review, firmy, które wdrażają skuteczne strategie CRM (czyli Managera Relacji z Klientem), mają o 60% większą szansę na zwiększenie swoich przychodów. Te szanse dramatycznie wzrastają, gdy dodasz do tego Sztuczną Inteligencję. Nasz Proste CRM (nawet bez AI) pomoże Ci zobrazować dane klientów, potencjalne prowadzenia i zamknięte transakcje. A wszystkie swoje wcześniejsze dane możesz przejrzeć na pierwszy rzut oka dzięki intuicyjnym wykresom i grafikom.

Stworzyliśmy szablon Proste CRM w formie arkusza kalkulacyjnego, który możesz wykorzystać dla swojej małej firmy. Jeśli chcesz pobrać ten arkusz kalkulacyjny, nasz Proste CRM jest dostępny w Google Sheets and Microsoft Excel.Wielką zaletą wersji Google Sheets - lub jeśli korzystasz z udostępnionej online wersji Microsoft Excel - jest to, że wiele osób może być zalogowanych do arkusza kalkulacyjnego jednocześnie, edytując go i aktualizując. W ten sposób, nie potrzebujesz drogiego, zaawansowanego CRM, aby zoptymalizować swoją małą firmę. Prosty arkusz kalkulacyjny będzie wystarczający.

Optymalizuj zarządzanie klientami

Zorganizuj swoją strategię CRM

W prostym CRM, który dla Ciebie zaprojektowaliśmy, możesz przeglądać wykresy i analizy swoich transakcji, korzystając z niestandardowych pól swoich klientów. Powiedzmy, że produkujesz batoniki o wysokiej zawartości białka, a Twoimi typami klientów są: restauracje, sklepy z cukierkami, centra fitness lub siłownie oraz linie lotnicze. Obsługujesz również wiele regionów, takich jak: Kalifornia, Oregon, Teksas, Nevada i Floryda.

Ci klienci są głównie zainteresowani różnymi typami Twoich produktów, takimi jak: ciasteczka, batony białkowe, przekąski w torebkach i proszki białkowe. Dzięki naszej prostej liście rozwijanej możesz wizualizować i analizować, jak różne typy klientów, regiony i typy produktów porównują się ze sobą. A gdy dodasz AI, możesz łączyć te niestandardowe pola, aby zidentyfikować, którzy klienci są na skraju złożenia zamówienia - i skontaktować się z nimi proaktywnie - tak jak robi to Caterpillar.

Zanurzenie w AI

Teraz, oto jak możesz zintegrować AI z tym prostym CRM. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z AI lub sztuczną inteligencją, to jest naprawdę niesamowite. To w zasadzie model statystyczny, który może wydobyć wnioski z Twoich danych. Istnieją więc dwa sposoby na dodanie AI do CRM. Pierwszy to za pomocą narzędzia do czatu. Dostępnych jest wiele narzędzi do czatu AI, ale my użyjemy bota do czatu AI OpenAI o nazwie ChatGPT. Jednak do czasu przeczytania tego artykułu mogą pojawić się lepsze produkty.

90% wyzwań związanych z jakąkolwiek analizą danych nie polega na przeprowadzeniu samej analizy. Raczej na zebraniu danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy. Do tej pory dodałeś nasze proste CRM do swojego małego biznesu i byłeś w stanie zaimportować dane klientów, potencjalnych klientów i transakcje. Przejdź do zakładki "Deals" lub zakładek z prefiksem "AI", wybierz wszystkie dane - w tym nazwy kolumn - i skopiuj dane do schowka.Przejdź do narzędzia do czatu OpenAI's (w tym przypadku ChatGPT) i wpisz następujące polecenie: "Zamierzam dać Ci trochę danych sprzedażowych w formacie CSV, a ja potrzebuję, abyś je dla mnie przeanalizował". Śmiało napisz to w swoim ojczystym języku - takim jak hiszpański czy niemiecki - jeśli chcesz, aby odpowiedź była zwrócona w Twoim języku.

Następnie wklej dane, które skopiowałeś z CRM. Lub możesz zapisać konkretny jako CSV i wkleić zawartość pliku, ze wszystkimi przecinkami, do narzędzia czatu. Jeśli masz dużo danych, cóż, powiedz Chat GPT, że będziesz wklejać dane, dopóki nie skończysz. I kontynuuj kopiowanie i wklejanie małych części swoich danych z CRM do narzędzia czatu AI. Następnie możesz zadać kilka naprawdę pomocnych pytań, takich jak:

• "Który klient wygenerował dla mnie najwięcej przychodów?"
• 'Powiedz mi, które {pole niestandardowe} i {pole niestandardowe} generują najwięcej przychodów" - gdzie {pole niestandardowe} to jedno z pól, które zdefiniowałeś na karcie "Pola".

Nawiąż kontakt ze swoimi klientami

W naszym Proste CRM, możesz zdefiniować, ile dni powinien upłynąć, zanim członek zespołu sprzedaży skontaktuje się z klientem. Można to edytować na karcie "Pola" i wyświetlić na karcie "Leady" w sekcji "Następne kroki dla leadów".Dla użytkowników, którzy chcą korzystać z tej funkcji bezpośrednio z CRM, jest to bardzo pomocne, ponieważ nie muszą zastanawiać się, do kogo powinni zadzwonić, wysłać e-maila i z kim się następnie skontaktować. Jednak, korzystając z AI i zakładki "AI Leads follow up", możesz zadać chatbotowi AI bardziej interesujące pytania, takie jak: "Których klientów (z ich numerami telefonów) muszę obsłużyć" lub "Spośród klientów, z którymi muszę się skontaktować, posortuj ich według najwyższych przychodów"

Proste narzędzia, takie jak lekki arkusz kalkulacyjny z chatbotami AI lub zintegrowane rozszerzenia AI, mogą znacznie zoptymalizować Twoje procesy sprzedaży, aby dać Twojej małej firmie narzędzia i wgląd, których potrzebuje do efektywnej pracy. Mamy nadzieję, że będziesz mógł skorzystać z tego artykułu i naszego szablonu Proste CRM, aby zwiększyć przychody swojej małej firmy.