シンプルなCRM

序論

あなたの小規模ビジネスが、顧客データが整理されていないためにどれだけの収益を失っているか、今まで考えたことはありますか？ AIを利用して収益を増やす方法についてはどうでしょうか？ 顧客のデータを整理することは、大きな収益源となる可能性があります。そしてAIの力を利用すれば、最も好ましい顧客パーソナを特定して販売プロセスを最適化することができます。これを行うために専門家である必要はありません - 小規模ビジネスのオーナーでも達成できます。

私たちは次のことをどのように実現できるかを共有します：小規模ビジネスにシンプルなCRMを追加し、AIの力を利用してデータから新たな洞察を引き出す。すべては収益を増やし、運用を最適化するためです。

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概要

ハーバード・ビジネス・レビューによれば、効果的なCRM（顧客関係管理）戦略を実施する企業は、収益を向上させる可能性が60％高くなるとのことです。AIを組み合わせると、その可能性は劇的に高まります。私たちのシンプルなCRM（AIなしでも）は、顧客データ、潜在的なリード、成約した取引を視覚化するのに役立ちます。そして、直感的なチャートとグラフを使って過去のデータを一目で確認することができます。

私たちは、小規模ビジネスで使用できるスプレッドシート形式のシンプルなCRMテンプレートを作成しました。このスプレッドシートをダウンロードしたい場合、私たちのシンプルなCRMはMicrosoft Excel and Google Sheetsで利用可能です。Googleシートのバージョンの素晴らしい点、またはMicrosoft Excelの共有オンラインバージョンを使用する場合は、同時に多くの人がスプレッドシートにログインして、編集や更新を行うことができます。そのため、高価な高級CRMを必要とせずに、小規模ビジネスを最適化することができます。シンプルなスプレッドシートで十分です。

顧客管理の最適化

CRM戦略の整理

私たちがあなたのために設計したシンプルなCRMでは、顧客のカスタムフィールドを使用して取引のグラフと分析を表示することができます。たとえば、高タンパク質のキャンディを製造しており、顧客タイプはレストラン、キャンディショップ、フィットネスセンターやジム、航空会社などです。また、カリフォルニア、オレゴン、テキサス、ネバダ、フロリダなど、多くの地域にサービスを提供しています。

これらの顧客は主にあなたの異なる製品タイプ、例えばクッキー、プロテインバー、スナックバッグ、プロテインパウダーに興味があります。私たちのシンプルなドロップダウンを使用すると、異なる顧客タイプ、地域、製品タイプが互いにどのように比較されるかを視覚化し、分析することができます。そしてAIを追加すると、これらのカスタムフィールドを組み合わせて、どの顧客が注文をする予定であるかを特定し、Caterpillarが行っているように、積極的に連絡を取ることができます。

AIへの深潜り

さて、ここでAIをこのシンプルなCRMに統合する方法を説明します。AIまたは人工知能に詳しくない場合、それはとてもクールです。基本的には、あなたのデータから洞察を抽出できる統計モデルです。CRMにAIを追加する方法は2つあります。1つ目はチャットツールを使用する方法です。現在、多くのAIチャットツールが利用可能ですが、私たちはOpenAIのAIチャットボットChatGPTを使用します。しかし、あなたがこの記事を読む頃には、他のより優れた製品がリリースされているかもしれません。

データ分析に関連する課題の90%は、分析自体を行うことではなく、分析を行うために必要なデータを収集することです。この時点で、あなたは私たちのシンプルなCRMをあなたの小規模ビジネスに追加し、顧客データ、リード、取引をインポートすることができました。"取引"タブ、または"AI"で始まるタブに移動し、データ全体（列名を含む）を選択し、クリップボードにデータをコピーしてください。OpenAI'のチャットツール（この場合は、ChatGPT）にアクセスし、次のプロンプトを入力してください："私はあなたにCSVデータとしていくつかの販売を提供し、それを分析してもらう必要があります"。 必要に応じて、スペイン語やドイツ語などの母国語で書くこともできます。その場合、返答はあなたの言語で返されます。

次に、CRMからコピーしたデータを貼り付けます。または、特定のデータをCSVとして保存し、そのファイルの内容を、カンマなどを含めてチャットツールに貼り付けることもできます。データが多い場合は、Chat GPTに対して、データの貼り付けが終わるまで続けると伝えてください。そして、CRMからAIチャットツールにデータの小さな部分をコピーして貼り付け続けます。その後、次のような非常に役立つ質問をすることができます：

• "どの顧客が私に最も多くの収益をもたらしていますか？"
• '{custom field}と{custom field}が最も多くの収益をもたらしているのはどれですか" – ここでの{custom field}は、"Fields"タブで定義したフィールドの一つです。

顧客へのフォローアップ

私たちのシンプルなCRMでは、営業チームのメンバーが顧客にフォローアップするまでの日数を定義することができます。 これは"Fields"タブで編集し、"Leads"タブの"Lead next steps"セクションで表示することができます。この機能をCRMから直接使用したいユーザーにとっては、次に誰に電話をかけ、メールを送り、接続する必要があるかを考える必要がないため、非常に便利です。しかし、AIと"AI Leads follow up"タブを使用すると、AIチャットボットに"フォローアップが必要な顧客（電話番号付き）は誰ですか"や"フォローアップが必要な顧客を最高の収益でソートしてください"など、より興味深い質問をすることができます。

AIチャットボットや統合AI拡張機能を備えた軽量なスプレッドシートなどのシンプルなツールは、販売プロセスを大幅に最適化し、小規模ビジネスが効率的に運営するためのツールと洞察を提供します。この記事とシンプルなCRMテンプレートを使用して、小規模ビジネスの収益を増加させることができることを願っています。