Enkel CRM

INTRODUKTION

Har du någonsin undrat över hur mycket intäkter ditt lilla företag förlorar på grund av att kunddata inte är organiserade? Eller hur man kan använda AI för att öka intäkterna? Att hålla dina kunders data organiserade kan vara en stor inkomstgenerator. Och med kraften i AI kan du optimera din försäljningsprocess för att identifiera dina mest fördelaktiga kundpersoner. Du behöver inte vara en expert för att göra detta - även en liten företagsägare kan uppnå det.

Vi kommer att dela med oss av hur du kan: Lägga till en enkel CRM i ditt lilla företag och utnyttja kraften i AI för att extrahera nya insikter från dina data. Allt för att du ska kunna öka intäkterna och optimera dina operationer.

file_save

Download free weekly spreadsheets

Microsoft Excel Google Sheets Apple Numbers

Enter your email address to download and customize spreadsheets for free

Join

OR

Not for commercial use

OR

file_save

Download 'Enkel CRM' spreadsheet — 9 sheets

Enkel CRM

+39 more spreadsheets per quarter

that's $3 per spreadsheet

$117

/ Quarterly

Subscribe

Commercial use allowed. View other plans

SAMMANFATTNING

Enligt Harvard Business Review har företag som implementerar effektiva CRM-strategier (eller Customer Relations Manager) 60% högre chans att öka sina intäkter. Dessa chanser ökar dramatiskt när du lägger till Artificiell Intelligens i mixen. Vår Enkel CRM (även utan AI) hjälper dig att visualisera dina kunddata, potentiella leads och avslutade affärer. Och du kan granska all din tidigare data i ett ögonblick med intuitiva diagram och grafer.

Vi har skapat en Enkel CRM mall i form av ett kalkylblad som du kan använda för ditt lilla företag. Om du vill ladda ner detta kalkylblad är vår Enkel CRM tillgänglig i Microsoft Excel and Google Sheets.Det fantastiska med Google Sheets-versionen - eller om du använder den delade onlineversionen av Microsoft Excel - är att du kan ha många personer inloggade på kalkylbladet samtidigt, redigera och uppdatera det. På så sätt behöver du inte ett dyrt sofistikerat CRM för att optimera ditt lilla företag. Ett enkelt kalkylblad fungerar alldeles utmärkt.

Optimera kundhanteringen

Organisera din CRM-strategi

I det enkla CRM vi har designat för dig kan du se grafer och analyser av dina affärer med hjälp av de anpassade fälten för dina kunder. Säg att du producerar högproteingodis, och dina kundtyper är: Restauranger, godisbutiker, fitnesscenter eller gym, och flygbolag. Du betjänar också många regioner, som: Kalifornien, Oregon, Texas, Nevada och Florida.

Dessa kunder är mest intresserade av dina olika produkttyper, som: Kakor, proteinbars, snacks påsar och proteinpulver. Med vår enkla rullgardinsmeny kan du visualisera och analysera hur de olika kundtyperna, regionerna och produkttyperna jämför sig med varandra. Och när du lägger till AI kan du mixa och matcha dessa anpassade fält för att identifiera vilka kunder som är på väg att göra en beställning - och kontakta dem proaktivt - precis som Caterpillar gör.

Dykning in i AI

Nu, här är hur du kan integrera AI i detta enkla CRM. Om du inte är bekant med AI eller Artificiell Intelligens, är det så coolt. Det är i grunden en statistisk modell som kan extrahera insikter från dina data. Så det finns två sätt att lägga till AI i CRM. Den första är med ett chattverktyg. Det finns många AI-chattverktyg tillgängliga idag, men vi kommer att använda OpenAI:s AI-chattbot ChatGPT. Men vid den tidpunkt du läser denna artikel kan andra bättre produkter ha släppts.

90% av utmaningarna relaterade till någon dataanalys är inte att göra analysen själv. Snarare är det att samla in de data du behöver för att göra analysen. Vid denna tidpunkt har du lagt till vårt enkla CRM i ditt lilla företag och har kunnat importera dina kunddata, leads och affärer. Gå över till fliken "Deals", eller flikarna med prefixet "AI", välj alla data - inklusive kolumnnamnen - och kopiera datan till ditt urklipp.Gå till OpenAI's chattverktyg (i det här fallet, ChatGPT) och skriv följande uppmaning: "Jag kommer att ge dig några försäljningar som CSV-data, och jag behöver att du analyserar det åt mig". Känn dig fri att skriva det på ditt modersmål – som spanska eller tyska – om du vill att svaret ska returneras på ditt språk.

Klistra sedan in de data du kopierade från ditt CRM. Eller så kan du spara det specifika som en CSV och klistra in filens innehåll, med kommatecken och allt, i chattverktyget. Om du har mycket data, berätta då för Chat GPT att du kommer att fortsätta klistra in data tills du är klar. Och fortsätt kopiera och klistra in små delar av dina data från ditt CRM till AI-chattverktyget. Sedan kan du ställa några riktigt hjälpsamma frågor som:

• "Vilken kund har genererat mest intäkter för mig?"
• 'Berätta för mig vilket {anpassat fält} och {anpassat fält} som genererar mest intäkter" – där {anpassat fält} är ett av de fält du definierade i "Fält"-fliken.

Uppföljning med dina kunder

I vår [namn], kan du definiera hur många dagar en försäljningsteammedlem bör vänta innan uppföljning med en kund. Detta kan redigeras i "Fält"-fliken och ses i "Leads"-fliken under "Lead nästa steg"-sektionen.För användare som önskar använda denna funktion direkt från CRM är det mycket hjälpsamt eftersom de inte behöver tänka på vem de behöver ringa, skicka e-post till och koppla upp sig med härnäst. Men genom att använda AI och fliken "AI Leads follow up", kan du ställa mer intressanta frågor till AI-chatten, som: "Vilka kunder (med deras telefonnummer) behöver jag följa upp med" eller "Av de kunder jag behöver följa upp med, sortera dem efter högsta intäkt"

Enkla verktyg, som ett lätt kalkylblad med AI-chattbotar eller integrerade AI-tillägg, kan kraftigt optimera dina försäljningsprocesser för att ge ditt lilla företag de verktyg och insikter det behöver för att fungera effektivt. Vi hoppas att du kan använda denna artikel och vår Enkel CRM mall för att öka intäkterna för ditt lilla företag.