Försäljningspipeline

Sammanfattning

Behöver du fixa ett trasigt försäljningsteam? Hantera leadtrattar och visualisera försäljningspipelines med vår Försäljningspipeline kalkylmall. Den Kanban-stilade pipelinen är helt anpassningsbar till alla försäljningsarbetsflödesspecifikationer och inkluderar en instrumentpanel för att spåra de viktigaste KPI-metriken. Användbar av försäljningsteam, enskilda representanter eller försäljningschefer som samlar och spårar allas data på ett ställe. När alla har insyn i en uppdaterad försäljningstratt blir de uppskattade intäkterna mer exakta, chefer kan planera bättre framåt och representanter kan bättre hantera sina trattar för att vinna fler affärer.

Anpassa din försäljningsprocess

Först kommer användaren att gå till fältfliken för att mata in sina försäljningspipelinepreferenser. Mata in dina statiska inmatningar, som ditt försäljningsrapportnamn, år, företagsnamn och den händelse du spårar - i de flesta fall kommer detta att vara försäljning, leads eller hur du refererar till det internt. Välj sedan dataformatering för pipelinen, inklusive föredragen valuta och datumformat. Nu påverkar två inmatningssektioner utseendet på resten av pipelinen: pipelinedisplayen och inmatningsfälten. Pipelinedisplayen indikerar vilken leadinformation som ska visas på pipelinen. Allt som är markerat i dessa rutor kommer att visas på pipelinevisualiseringen.

Inmatningsfälten indikerar stadierna i din försäljningstratt, unika för varje försäljningsteam, samt status för en given lead och försäljningsrepresentanten i ditt företag. Kom ihåg att stadiet och statusfälten är begränsade till 15 inmatningar, så välj dina viktigaste stadier eller leadstatus. Upp till 120 försäljningsrepresentanter kan läggas till, men om du behöver fler, lägg helt enkelt till nya rader nedan.

Hantera din tratt

Nu när du har etablerat alla dina anpassningar är det dags att mata in dina leads. Gå till försäljningstratten, där all information om leads och potentiella kunder kan läggas till. Se till att inkludera all relevant data, inklusive leadens status, stadiet för leaden och deras prioriteringsnivå eftersom dessa inmatningar kommer att vara avgörande för pipeline och instrumentpanel.

När du anger försäljningsavtalets värde och provision (om tillämpligt), kommer provisionsbeloppet att genereras automatiskt. Och eventuella anteckningar om den specifika leaden kan läggas till i den högra kolumnen.

Medan försäljningschefer och representanter kommer att använda pipeline och instrumentpanel för att hålla koll på sina tratter, behöver båda justera leads när de fortskrider genom pipelinen. Så kom ihåg att uppdatera deras status och stadium.

Visualisera din pipeline

Nu, med alla dina leads placerade i din tratt och alla dina anpassade fält inställda, kan du gå till pipelinen och se den visuella versionen av din tratt. Filter längst upp tillåter både säljare och chefer att filtrera leads efter datum, affärsvärde, affärsprioritet och status så att varje aspekt av tratten kan hanteras på en makro- och mikronivå. För att filtrera efter datum, dubbelklicka helt enkelt på kalenderfälten, och du kommer att kunna välja ett datum från rullgardinsmenyn enkelt. Om det är lättare kan varje säljare skapa sin egen kopia av detta blad för att hantera sina trattar separat. De måste bara se till att dela sina individuella lead-data med försäljningschefen vid olika kontrollpunkter så att chefen kan se allas data på ett ställe.

Övervaka ditt team

Nu, låt oss säga att chefen eller enskilda säljare arbetar från samma blad. Alla kan gå till försäljningspanelen för att se de viktigaste mätvärdena för sitt försäljningsteam. Först tillåter filteringångar längst upp att du sorterar dina data efter månad, steg, säljare eller status. En försäljningsöversikt räknar det totala affärsvärdet för de senaste tre månaderna, medan försäljning per månad visar alla försäljningar det senaste året.

Diagrammet "Försäljning efter status" räknar först hur många försäljningar från filterdatan som antingen är vunna, förlorade, öppna, på håll, eller vilken annan status du tilldelar din anpassade tratt.Diagrammet nedan räknar värdet på affärsmöjligheter över varje status baserat på filtreringsdata. Diagrammet "Möjligheter vs vunna försäljningar" räknar hur många möjligheter som resulterade i vunna försäljningar under det senaste året och den senaste veckan.

Avsnittet "Försäljning efter steg" räknar hur många försäljningar som har nått varje relevant steg i försäljningspipelinen för de givna filterparametrarna. Och diagrammet nedan spårar hur många totala försäljningar efter affärsvolym som finns över varje steg i din försäljningspipeline, återigen baserat på filteringångarna ovan. Slutligen spårar avsnittet "De fem bästa säljarna" vad varje chef (och representant) vill veta: vem de fem bästa säljrepresentanterna är för en given period. Representanterna sorteras efter total försäljningsvolym, men tabellen räknar också antalet försäljningsledningar och deras genomsnittliga försäljningsbelopp. Om någon av dessa data eller beräkningar behöver redigeras eller bedömas, avslöja helt enkelt analysfliken och du kan titta på alla beräkningar där.

Försäljningspipelines är värdefulla verktyg för både representanter och chefer. När alla har samma tillgång och synlighet till data på en lättläst pipeline, är uppskattade intäkter mer exakta, chefer kan planera bättre framåt, och representanter kan bättre hantera sina individuella trattar för att vinna fler affärer. Kom ihåg, du kan ladda ner och anpassa detta Försäljningspipeline kalkylblad för ditt eget försäljningsteam.Nu, för ytterligare insikter och resurser för att planera din försäljningsstrategi och rapportera dina försäljningsdata till intressenter, kolla in vår Sales Strategies Toolkit presentationsmall direkt.