Satış Hunisi

Özet

Bozuk bir satış ekibini düzeltmek mi gerekiyor? Potansiyel müşteri hunilerini yönetin ve satış hattınızı Satış Hunisi hesap tablosu şablonumuzla görselleştirin. Kanban tarzı pipeline, herhangi bir satış iş akışı özelliklerine tamamen özelleştirilebilir ve en önemli KPI metriklerini izlemek için bir gösterge paneli içerir. Satış ekipleri, bireysel temsilciler veya herkesin verilerini tek bir yerde toplayan ve izleyen satış yöneticileri tarafından kullanılabilir. Herkesin güncel bir satış hunisine görünürlüğü olduğunda, tahmini gelirler daha doğru olur, yöneticiler daha iyi planlama yapabilir ve temsilciler daha çok anlaşma kazanmak için hunilerini daha iyi yönetebilir.

Satış sürecinizi özelleştirin

Öncelikle, kullanıcı satış pipeline tercihlerini girmek için Alanlar sekmesine gidecektir. Satış raporunuzun adı, yıl, şirket adı ve izlediğiniz etkinlik gibi statik girişlerinizi girin - çoğu durumda bu satışlar, potansiyel müşteriler veya bunu dahili olarak nasıl adlandırdığınız olacaktır. Ardından, pipeline veri biçimlendirmeyi seçin, tercih edilen para birimi ve tarih formatlarını içerir. Şimdi, pipeline'ın geri kalanının görünümünü etkileyen iki giriş bölümü var: pipeline görüntüsü ve giriş alanları. Pipeline görüntüsü, pipeline'da hangi potansiyel müşteri bilgisinin görüntüleneceğini belirtir. Bu kutularda işaretli olan her şey pipeline görselleştirmesinde görünecektir.

Giriş alanları, satış ekibinize özgü satış huninizin aşamalarını, belirli bir potansiyel müşterinin durumunu ve şirketinizdeki satış temsilcinizi gösterir. Aşama ve durum alanlarının 15 girişle sınırlı olduğunu unutmayın, bu yüzden en önemli aşamalarınızı veya potansiyel müşteri durumunuzu seçin. 120'ye kadar satış temsilcisi ekleyebilirsiniz, ancak daha fazlasına ihtiyacınız varsa, sadece aşağıya yeni satırlar ekleyin.

Huninizi yönetin

Artık tüm özelleştirmelerinizi belirlediğinize göre, potansiyel müşterilerinizi girmenin zamanı geldi. Tüm potansiyel müşteri ve olası müşteri bilgilerinin eklenebileceği satış hunisine gidin. Boru hattı ve gösterge paneli için kritik olacak bu girişlerle birlikte potansiyel müşterinin durumunu, aşamasını ve öncelik seviyesini içerecek şekilde tüm ilgili verileri eklemeyi unutmayın.

Satış anlaşması değerini ve komisyonu (uygulanabilirse) girdiğinizde, komisyon miktarı otomatik olarak oluşturulur. Ve belirli bir potansiyel müşteri hakkındaki herhangi bir not, en sağdaki sütuna eklenebilir.

Satış yöneticileri ve temsilcileri, hunilerini takip etmek için boru hattı ve gösterge panelini kullanırken, her ikisi de potansiyel müşterileri boru hattında ilerledikçe ayarlamaları gerekmektedir. Bu yüzden durumlarını ve aşamalarını güncellemeyi unutmayın.

Pipelinınızı görselleştirin

Şimdi, tüm potansiyel müşterilerinizi huninize yerleştirdiğiniz ve tüm özelleştirme alanlarınızı ayarladığınızda, pipeline'a gidip huninizin görsel versiyonunu görebilirsiniz. Üstteki filtreler, hem temsilcilerin hem de yöneticilerin tarih, anlaşma değeri, anlaşma önceliği ve duruma göre potansiyel müşterileri filtrelemesine olanak sağlar, böylece huninin her yönü makro ve mikro düzeyde yönetilebilir. Tarihe göre filtrelemek için, takvim alanlarını çift tıklamanız yeterlidir ve açılır menüden kolayca bir tarih seçebilirsiniz. Eğer daha kolay olursa, her satış temsilcisi bu tabloyu kendi hunilerini ayrı ayrı yönetmek üzere kopyalayabilir. Sadece, satış yöneticisiyle çeşitli kontrol noktalarında kendi bireysel potansiyel müşteri verilerini paylaştıklarından emin olmaları gerekmektedir, böylece yönetici herkesin verilerini tek bir yerde görebilir.

Ekibinizi izleyin

Şimdi, diyelim ki yönetici veya bireysel temsilciler aynı tabloyu kullanıyor. Herkes, satış ekibinin en önemli metriklerini görmek için satış kontrol paneline gidebilir. İlk olarak, üstteki filtre girişleri verilerinizi ay, aşama, temsilci veya duruma göre sıralamanıza olanak sağlar. Bir satış genel bakışı, son üç ayın genel anlaşma değerini sayar, aylık satışlar ise son yılın tüm satışlarını gösterir.

"Duruma göre satışlar" grafikleri ilk olarak filtre verilerinden kaç satışın kazanıldığını, kaybedildiğini, açık olduğunu, beklemekte olduğunu veya özelleştirilmiş huninize atfettiğiniz başka bir durumda olduğunu sayar.Aşağıdaki grafik, filtre verilerine dayalı olarak her durumdaki potansiyel müşterilerin anlaşma değerini sayar. "Fırsatlar vs kazanılan satışlar" grafiği, son yıl ve son hafta boyunca kaç fırsatın kazanılan satışlara dönüştüğünü sayar.

"Aşamalara göre satışlar" bölümü, belirli filtre parametreleri için satış hunisinin her ilgili aşamasına ulaşan satış sayısını sayar. Ve aşağıdaki grafik, yine yukarıdaki filtre girişlerine dayalı olarak, satış huninizin her aşamasında toplam satış hacmi bakımından kaç satış olduğunu izler. Son olarak, "En iyi beş satış temsilcisi" bölümü, her yöneticinin (ve temsilcinin) bilmek istediği şeyi izler: belirli bir dönem için en iyi beş satış temsilcisi kimdir. Temsilciler, toplam satış hacmine göre sıralanır, ancak tablo ayrıca satış potansiyel müşteri sayısını ve ortalama satış miktarını da sayar. Bu verilerin veya hesaplamaların düzenlenmesi veya değerlendirilmesi gerekiyorsa, analiz sekmesini sadece gizlemeyi kaldırın ve tüm hesaplamalara oradan bakabilirsiniz.

Satış hunileri, temsilciler ve yöneticiler için değerli araçlardır. Herkesin kolay okunabilir bir huni üzerinde aynı erişime ve görünürlüğe sahip olması durumunda, tahmini gelirler daha doğru olur, yöneticiler daha iyi planlama yapabilir ve temsilciler daha fazla anlaşma kazanmak için bireysel hunilerini daha iyi yönetebilir. Unutmayın, bu Satış Hunisi hesap tablosunu kendi satış ekibiniz için indirebilir ve özelleştirebilirsiniz.Şimdi, satış stratejinizi planlamak ve satış verilerinizi paydaşlara raporlamak için ek bilgiler ve kaynaklar için, hemen Sales Strategies Toolkit sunum şablonumuzu kontrol edin.