خط سير المبيعات

الملخص

هل تحتاج إلى إصلاح فريق المبيعات المتعثر؟ قم بإدارة قنوات العملاء المحتملين وتصور خطوط المبيعات باستخدام نموذج الجدول الذي نقدمه. خط المبيعات الذي يتبع نمط كانبان قابل للتخصيص بالكامل لمواصفات سير العمل في المبيعات ويتضمن لوحة معلومات لتتبع أهم مقاييس الأداء الرئيسية. يمكن استخدامه من قبل فرق المبيعات، أو الممثلين الفرديين، أو مديري المبيعات الذين يجمعون ويتتبعون بيانات الجميع في مكان واحد. عندما يكون للجميع القدرة على رؤية قناة المبيعات المحدثة، يصبح تقدير الإيرادات أكثر دقة، ويمكن للمديرين التخطيط بشكل أفضل للمستقبل، ويمكن للممثلين إدارة قنواتهم بشكل أفضل للفوز بالمزيد من الصفقات.

قم بتخصيص عملية المبيعات الخاصة بك

أولا، سيذهب المستخدم إلى علامة التبويب الحقول لإدخال تفضيلات خط المبيعات. أدخل المدخلات الثابتة، مثل اسم تقرير المبيعات، السنة، اسم الشركة، والحدث الذي تتتبعه - في معظم الحالات سيكون هذا المبيعات، العملاء المحتملين، أو كيفما تشير إليه داخليا. ثم، اختر تنسيق بيانات خط المبيعات، بما في ذلك العملة المفضلة وتنسيقات التاريخ. الآن، هناك قسمين للإدخال تؤثران على مظهر بقية خط المبيعات: عرض خط المبيعات وحقول الإدخال. يشير عرض خط المبيعات إلى المعلومات الرئيسية التي سيتم عرضها على خط المبيعات. أي شيء محدد في هذه المربعات سيظهر على تصور خط المبيعات.

تشير حقول الإدخال إلى مراحل قمع المبيعات الخاص بك، والتي تختلف من فريق مبيعات إلى آخر، بالإضافة إلى حالة العميل المحتمل وممثل المبيعات في شركتك. يجب أن تضع في اعتبارك أن حقول المرحلة والحالة محدودة بـ 15 إدخالًا، لذا اختر أهم المراحل أو حالات العملاء المحتملين. يمكن إضافة ما يصل إلى 120 ممثل مبيعات، ولكن إذا كنت بحاجة إلى المزيد، ببساطة أضف صفوف جديدة أدناه.

إدارة قمع المبيعات الخاص بك

الآن بعد أن قمت بتحديد جميع التخصيصات الخاصة بك، حان الوقت لإدخال عملائك المحتملين. اذهب إلى قمع المبيعات، حيث يمكن إضافة جميع معلومات العملاء المحتملين والعملاء المحتملين. تأكد من تضمين جميع البيانات ذات الصلة، بما في ذلك حالة العميل المحتمل، مرحلة العميل المحتمل، ومستوى أولويتهم حيث ستكون هذه الإدخالات حاسمة للقمع ولوحة التحكم.

عندما تدخل قيمة صفقة المبيعات والعمولة (إذا كانت قابلة للتطبيق)، سيتم إنشاء مبلغ العمولة تلقائيًا. ويمكن إضافة أي ملاحظات حول العميل المحتمل في العمود الأقصى يمينًا.

بينما سيستخدم مديرو المبيعات وممثلو المبيعات القمع ولوحة التحكم لتتبع قمعهم، يحتاج كلاهما إلى ضبط العملاء المحتملين كما يتقدمون عبر القمع. لذا تذكر تحديث حالتهم ومرحلتهم.

تصور خطك الانتاجي

الآن، مع وجود جميع عملائك المحتملين في قمع المبيعات الخاص بك، وتعيين جميع حقول التخصيص الخاصة بك، يمكنك الانتقال إلى خط الإنتاج وعرض النسخة المرئية من قمع المبيعات الخاص بك. تتيح الفلاتر في الجزء العلوي للممثلين والمديرين على حد سواء تصفية العملاء المحتملين حسب التاريخ، قيمة الصفقة، أولوية الصفقة، والحالة بحيث يمكن إدارة كل ج aspect من القمع على مستوى ماكرو وميكرو. للتصفية حسب التاريخ، ما عليك سوى النقر المزدوج على حقول التقويم، وسوف تتمكن من تحديد تاريخ من القائمة المنسدلة بسهولة. إذا كان أسهل، يمكن لكل مندوب مبيعات إنشاء نسخة خاصة به من هذا الورقة لإدارة قمع المبيعات الخاص به بشكل منفصل. عليهم فقط التأكد من مشاركة بيانات العملاء المحتملين الفردية مع مدير المبيعات في نقاط التحقق المختلفة بحيث يمكن للمدير عرض بيانات الجميع في مكان واحد.

راقب فريقك

الآن، لنفترض أن المدير أو الممثلين الفرديين يعملون على نفس الورقة. يمكن للجميع الانتقال إلى لوحة معلومات المبيعات لعرض أهم المقاييس لفريق المبيعات الخاص بهم. أولاً، تتيح لك مدخلات الفلتر في الجزء العلوي فرز بياناتك حسب الشهر، المرحلة، الممثل، أو الحالة. يحسب نظرة عامة على المبيعات القيمة الإجمالية للصفقة في الثلاثة أشهر الأخيرة، بينما تظهر المبيعات حسب الشهر جميع المبيعات في العام الماضي.

تعد الرسوم البيانية "المبيعات حسب الحالة" أولاً عدد المبيعات من بيانات الفلتر التي فازت بها، أو خسرت، أو مفتوحة، أو معلقة، أو أي حالة أخرى تربطها بقمع المبيعات المخصص الخاص بك.الرسم البياني أدناه يحسب قيمة الصفقة للعملاء المحتملين في كل حالة بناءً على بيانات الفلترة. يحسب الرسم البياني "الفرص مقابل المبيعات الناجحة" كم عدد الفرص التي أسفرت عن مبيعات ناجحة خلال العام الماضي والأسبوع الماضي.

تحسب قسم "المبيعات حسب المراحل" كم عدد المبيعات التي وصلت إلى كل مرحلة ذات صلة من خط الأنابيب للمبيعات بناءً على معايير الفلترة المحددة. والرسم البياني أدناه يتتبع كم عدد المبيعات الإجمالية حسب حجم الصفقة في كل مرحلة من مراحل خط الأنابيب للمبيعات، مرة أخرى بناءً على مدخلات الفلترة أعلاه. أخيرًا، يتتبع قسم "أفضل خمسة مندوبي مبيعات" ما يريد كل مدير (وممثل) معرفته: من هم أفضل خمسة مندوبي مبيعات لفترة معينة. يتم فرز الممثلين حسب حجم المبيعات الإجمالي، ولكن الجدول يحسب أيضًا عدد عملاء المبيعات المحتملين ومتوسط ​​مبلغ المبيعات. إذا كان يجب تعديل أو تقييم أي من هذه البيانات أو الحسابات، فببساطة ألغ توقف العرض عن التبويب التحليلي ويمكنك النظر في جميع الحسابات هناك.

خطوط الأنابيب للمبيعات هي أدوات قيمة للممثلين والمديرين على حد سواء. عندما يكون للجميع نفس الوصول والرؤية للبيانات على خط أنابيب سهل القراءة، تكون الإيرادات المقدرة أكثر دقة، ويمكن للمديرين التخطيط بشكل أفضل للمستقبل، ويمكن للممثلين إدارة قنواتهم الفردية بشكل أفضل للفوز بالمزيد من الصفقات. تذكر، يمكنك تنزيل وتخصيص هذا الجدول خط سير المبيعات لفريق المبيعات الخاص بك.الآن، للحصول على رؤى وموارد إضافية لتخطيط استراتيجية المبيعات الخاصة بك وتقديم تقرير عن بيانات المبيعات الخاصة بك لأصحاب المصلحة، تحقق من قالب العرض التقديمي لأداة المبيعات Sales Strategies Toolkit لدينا الآن.