판매 파이프라인

개요

판매 팀이 문제를 일으키고 있나요? 저희의 판매 파이프라인 스프레드시트 템플릿을 이용하여 리드 퍼널을 관리하고 판매 파이프라인을 시각화하세요. 칸반 스타일의 파이프라인은 모든 판매 워크플로우 사양에 완전히 맞춤 설정할 수 있으며, 주요 KPI 지표를 추적하는 대시보드를 포함하고 있습니다. 판매 팀, 개별 대표자 또는 모든 사람의 데이터를 한 곳에서 수집하고 추적하는 판매 관리자가 사용할 수 있습니다. 모든 사람이 최신 판매 퍼널을 볼 수 있을 때, 예상 수익은 더욱 정확해지고, 관리자는 더 잘 계획할 수 있으며, 대표자는 더 많은 거래를 이기기 위해 퍼널을 더 잘 관리할 수 있습니다.

판매 과정을 맞춤 설정하세요

먼저, 사용자는 Fields 탭으로 이동하여 판매 파이프라인 선호 사항을 입력합니다. 판매 보고서 이름, 연도, 회사 이름, 추적하고 있는 이벤트 등의 고정 입력을 입력하세요 - 대부분의 경우 이것은 판매, 리드 또는 내부적으로 어떻게 참조하는지에 따라 다를 것입니다. 그런 다음, 선호하는 통화 및 날짜 형식을 포함하여 파이프라인 데이터 형식을 선택합니다. 이제, 파이프라인 디스플레이와 입력 필드라는 두 가지 입력 섹션이 파이프라인의 나머지 모습에 영향을 미칩니다. 파이프라인 디스플레이는 파이프라인에 표시될 리드 정보를 나타냅니다. 이 상자에 체크된 모든 항목은 파이프라인 시각화에 표시됩니다.

입력 필드는 각 판매 팀에 고유한 판매 퍼널의 단계와 주어진 리드의 상태, 회사의 판매 담당자를 나타냅니다. 단계와 상태 필드는 15개의 입력으로 제한되므로 가장 중요한 단계나 리드 상태를 선택하세요. 최대 120명의 판매 담당자를 추가할 수 있지만, 더 필요하다면 아래에 새로운 행을 추가하십시오.

퍼널 관리

모든 사용자 정의 설정을 완료한 후에는 리드를 입력해야 합니다. 판매 퍼널로 이동하여 모든 리드와 잠재 고객 정보를 추가하세요. 리드의 상태, 리드의 단계, 그리고 우선 순위 수준 등 모든 관련 데이터를 포함시키는 것이 중요합니다. 이러한 입력은 파이프라인과 대시보드에 중요합니다.

판매 거래 가치와 커미션(해당하는 경우)을 입력하면 커미션 금액이 자동으로 생성됩니다. 그리고 해당 리드에 대한 어떤 메모도 가장 오른쪽 열에 추가할 수 있습니다.

판매 관리자와 담당자는 파이프라인과 대시보드를 사용하여 퍼널을 추적하지만, 둘 다 파이프라인을 통해 진행되는 리드를 조정해야 합니다. 그러므로 그들의 상태와 단계를 업데이트하는 것을 잊지 마세요.

파이프라인 시각화

이제 모든 리드가 귀하의 퍼널에 배치되고 모든 사용자 정의 필드가 설정되었으므로 파이프라인으로 이동하여 퍼널의 시각적 버전을 볼 수 있습니다. 상단의 필터를 사용하면 대리인과 관리자 모두 날짜, 거래 가치, 거래 우선 순위, 상태 등으로 리드를 필터링하여 퍼널의 모든 측면을 매크로 및 마이크로 수준에서 관리할 수 있습니다. 날짜별로 필터링하려면 달력 필드를 두 번 클릭하면 드롭다운에서 쉽게 날짜를 선택할 수 있습니다. 더 편리하다면, 각 판매 대표는 이 시트의 복사본을 만들어 각자의 퍼널을 별도로 관리할 수 있습니다. 그들은 단지 판매 관리자와 다양한 체크포인트에서 개별 리드 데이터를 공유해야 관리자가 한 곳에서 모든 사람의 데이터를 볼 수 있습니다.

팀 모니터링

이제 관리자 또는 개별 대표가 동일한 시트에서 작업한다고 가정해 봅시다. 모든 사람이 판매 대시보드로 이동하여 판매 팀에 대한 가장 중요한 지표를 볼 수 있습니다. 먼저, 상단의 필터 입력을 사용하여 데이터를 월, 단계, 대표 또는 상태별로 정렬할 수 있습니다. 판매 개요는 지난 세 달 동안의 전체 거래 가치를 계산하고, 월별 판매는 지난 해 동안의 모든 판매를 보여줍니다.

"상태별 판매" 차트는 먼저 필터 데이터에서 얼마나 많은 판매가 이긴, 잃은, 열린, 보류 중인지 또는 귀하의 사용자 정의 퍼널에 어떤 다른 상태를 부여하는지 계산합니다.아래 차트는 필터 데이터에 따라 각 상태별 리드의 거래 가치를 계산합니다. "Opportunities vs won sales" 차트는 지난 해와 지난 주 동안 얼마나 많은 기회가 판매로 이어졌는지를 계산합니다.

The "Sales by stages" 섹션은 주어진 필터 매개변수에 따라 각 판매 파이프라인 단계에 도달한 판매 수를 계산합니다. 그리고 아래 차트는 필터 입력에 따라 각 판매 파이프라인 단계별 총 판매 거래량이 얼마나 되는지를 추적합니다. 마지막으로, "Top five salespeople" 섹션은 모든 관리자(및 대표)가 알고 싶어하는 것을 추적합니다: 주어진 기간 동안 상위 다섯 명의 판매 대표는 누구인가요. 대표들은 총 판매량으로 정렬되지만, 표는 또한 판매 리드 수와 평균 판매 금액을 계산합니다. 이 데이터나 계산이 편집되거나 평가되어야 하는 경우, 분석 탭을 간단히 숨김 해제하면 모든 계산을 볼 수 있습니다.

판매 파이프라인은 대표와 관리자 모두에게 가치 있는 도구입니다. 모두가 쉽게 읽을 수 있는 파이프라인에 대한 동일한 접근 권한과 가시성을 가질 때, 예상 수익은 더욱 정확해지고, 관리자는 더 잘 계획할 수 있으며, 대표는 더 많은 거래를 이기기 위해 개별 퍼널을 더 잘 관리할 수 있습니다. 기억하세요, 이 판매 파이프라인 스프레드시트를 다운로드하고 자신의 판매 팀을 위해 사용자 정의할 수 있습니다.이제 추가적인 통찰력과 자원을 통해 판매 전략을 계획하고 판매 데이터를 이해당사자에게 보고하기 위한 자료를 확인하십시오. 지금 바로 우리의 Sales Strategies Toolkit 프레젠테이션 템플릿을 확인해 보세요.