営業パイプライン

概要

売上チームの問題を解決する必要がありますか？私たちの営業パイプラインスプレッドシートテンプレートを使用して、リードのファンネルを管理し、売上パイプラインを視覚化します。カンバンスタイルのパイプラインは、任意の売上ワークフロー仕様に完全にカスタマイズ可能で、主要なKPI指標を追跡するダッシュボードが含まれています。売上チーム、個々の担当者、または全員のデータを一か所で収集し追跡する売上マネージャーが使用可能です。全員が最新の売上ファンネルを確認できると、推定収益はより正確になり、マネージャーはより良く計画を立て、担当者はより多くの取引を勝ち取るために自分のファンネルをより良く管理できます。

販売プロセスをカスタマイズする

まず、ユーザーはFieldsタブに移動して、販売パイプラインの設定を入力します。販売レポートの名前、年度、会社名、追跡しているイベントなど、静的な入力を入力します。ほとんどの場合、これは販売、リード、または社内での呼び名になります。次に、パイプラインデータのフォーマット、好みの通貨と日付形式を選択します。次に、パイプラインの表示と入力フィールドの2つの入力セクションが、パイプラインの残りの見た目に影響を与えます。パイプライン表示は、パイプラインに表示されるリード情報を示します。これらのボックスにチェックが入っているものはすべて、パイプラインの視覚化に表示されます。

入力フィールドは、各営業チームごとに独特の営業ファネルの段階、特定のリードのステータス、および会社の営業担当者を示しています。ステージとステータスのフィールドは15の入力に制限されているので、最も重要なステージやリードステータスを選択してください。最大120人の営業担当者を追加することができますが、もし必要なら、下に新しい行を追加してください。

あなたのファネルを管理する

すべてのカスタマイズを設定したら、リードを入力する時が来ました。営業ファネルに移動し、すべてのリードと見込み客情報を追加します。リードのステータス、リードの段階、優先レベルなど、パイプラインとダッシュボードにとって重要な入力すべてを含めるようにしてください。

営業取引の価値とコミッション（該当する場合）を入力すると、コミッション額が自動的に生成されます。そして、その特定のリードに関するメモは、最も右の列に追加することができます。

営業マネージャーと担当者は、パイプラインとダッシュボードを使用して自分たちのファネルを追跡しますが、リードがパイプラインを通過するにつれて、両者ともにリードを調整する必要があります。そのため、ステータスとステージを更新することを忘れないでください。

パイプラインを視覚化する

これで、すべてのリードがあなたのファンネルに配置され、すべてのカスタマイズフィールドが設定されたので、パイプラインに移動してファンネルの視覚版を見ることができます。上部のフィルターは、日付、取引の価値、取引の優先度、ステータスなどでリードをフィルタリングすることを営業担当者とマネージャーの両方に可能にします。これにより、ファンネルのすべての側面をマクロレベルとマイクロレベルで管理できます。日付でフィルタリングするには、カレンダーフィールドをダブルクリックするだけで、ドロップダウンから簡単に日付を選択できます。もし便利であれば、各営業担当者はこのシートのコピーを作成して、自分のファンネルを個別に管理できます。ただし、各チェックポイントで個々のリードデータを営業マネージャーと共有することを忘れないでください。これにより、マネージャーは一か所で全員のデータを見ることができます。

チームのモニタリング

さて、マネージャーや個々の営業担当者が同じシートを使用しているとしましょう。全員が営業ダッシュボードに移動して、営業チームの最も重要な指標を見ることができます。まず、上部のフィルター入力を使用して、データを月、ステージ、担当者、またはステータスでソートできます。営業概要は過去3ヶ月の全体的な取引価値を数え、月別の営業は過去1年間のすべての営業を表示します。

「ステータス別の売上」チャートは、フィルターデータから何件の売上が勝ち、負け、オープン、保留中、またはあなたがカスタマイズしたファンネルに帰属する他のステータスであるかを最初に数えます。以下のグラフは、フィルターデータに基づいて各ステータスのリードの取引価値をカウントします。"Opportunities vs won sales"のグラフは、過去1年間と過去1週間で何回の機会が売上に結びついたかをカウントします。

「"Sales by stages"」セクションでは、指定されたフィルターパラメータに基づいて、各関連ステージに到達した販売数をカウントします。また、以下のグラフは、フィルター入力に基づいて、各販売パイプラインステージでの取引量による総販売数を追跡します。最後に、「"Top five salespeople"」セクションでは、各マネージャー（および担当者）が知りたい情報、つまり指定期間のトップ5の営業担当者を追跡します。担当者は総販売量でソートされますが、テーブルはまた、営業リードの数と平均販売額もカウントします。このデータや計算が編集または評価する必要がある場合は、分析タブを表示して、すべての計算を見ることができます。

販売パイプラインは、担当者とマネージャーの両方にとって価値あるツールです。誰もが同じアクセス権とデータの可視性を持つ簡単に読み取れるパイプラインがあると、推定収益はより正確になり、マネージャーはより良い計画を立てることができ、担当者は個々のファネルをより良く管理して取引を増やすことができます。この営業パイプラインスプレッドシートは、自分の営業チーム用にダウンロードしてカスタマイズすることができることを忘れないでください。さらなる洞察とリソースを求めて、販売戦略を計画し、販売データをステークホルダーに報告するために、今すぐ私たちのSales Strategies Toolkitプレゼンテーションテンプレートをご覧ください。