연간 보고서 (파트 3)

요약

다음 연간 보고서 작성 시간을 절약하고 싶으신가요? 저희의 연간 보고서 (파트 3) 도구 세트를 사용하여 회사의 가치 창출, 팀 하이라이트, 재무 비율, 경쟁사 분석, 전년도 타임라인, 내년의 전략적 목표 및 5년 재무 예측 등 중요한 주제를 다루는 연간 보고서를 작성하는 방법을 배워보세요. 이 모든 것은 다운로드하여 귀사의 필요에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.

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결과

연간 보고서는 귀사의 강력한 홍보 도구가 될 수 있습니다. 이는 투자자들에게 중요한 마케팅 도구이며, 일반적으로 그림, 주요 의장 또는 CEO의 편지, 그리고 항상 재무 개요를 포함합니다. 외부 문서이므로 그에 맞게 작성되어야 합니다. 종종 성과와 미래의 목표를 강조합니다.

투자자들이 이러한 문서를 읽을 때, 그들은 회사의 핵심 사업, 고객 및 산업, 재무 데이터(예: 잔액표, 현금 흐름, 지난 분기 성과)에 대한 이해를 찾고 있습니다. 또한, 회사와 관련된 위험 요소(예: 임박한 규제, 법적 사안, 고객 집중도가 너무 높음, 공급망 문제와 같은 산업 전반의 고려사항)도 찾고 있습니다.

예를 들어, 위의 비디오를 확인하여 워렌 버핏이 왜 연간 보고서를 읽는지 알아보세요.

도구 하이라이트

우리가 가치를 창출하는 방법

당신의 핵심 비전, 미션, 가치, 팀부터 시작하여 올해의 주요 성과와 이정표를 모두 정리하십시오. 그런 다음에는 핵심 사업에 집중하고, 그것이 어떻게 작동하는지, 그리고 어떻게 가치를 창출하는지에 집중할 수 있습니다.(슬라이드 7)

문단 블록의 텍스트 대신에, 당신의 사업의 여러 요소에 걸쳐 가치를 창출하는 방법을 분해할 수 있습니다.

여러 단계에서 가치 창조를 보여주고, KPI 대시보드와 유사한 시각화에서 당신의 주장을 지원하는 추가적인 세부 사항과 핵심 지표를 강조하십시오.

마지막으로, 창조 과정의 최종 결과를 생성된 가치로 나열하십시오. 이 생성된 가치의 목록은 회사 중심이 아니라 고객, 주주, 또는 고객으로부터의 사회적 이익과 같은 다른 이해관계자를 위한 가치가 되어야 합니다.

이 도구 세트의 다른 곳에서, 당신은 자체 슬라이드로 ESG 관련 요인을 강조할 수 있습니다. 이것은 직원의 업스킬링을 통해 창출된 가치, 공정한 임금으로 다양한 직원을 고용하는 것, 또는 당신이 착수한 어떠한 지속 가능한 노력이 될 수 있습니다.

올해의 팀

당신의 사업을 소개한 후에는, 특정 세그먼트나 팀을 뛰어난 성과로 강조하고 싶을 수 있습니다.올해의 팀 시각화는 특정 팀에 대한 인식보다는 보고의 관점에서 투자자의 주목을 끌어들이는 데 도움이 됩니다. (슬라이드 8)

경영진은 이 슬라이드를 사용하여 사업의 특정 부분에서 두드러진 성과를 강조하고, 이를 기준선 설정, 직원 동기 부여, 주주와 같은 외부 이해관계자에게 동기 부여된 직원을 보여주는 데 사용할 수 있습니다.

재무 비율

다음은 재무입니다. 연간 보고서는 재무 개요 없이는 완성될 수 없습니다. 단순히 한눈에 보거나 고수준에서라도, 내부 및 외부 이해관계자가 성과를 평가할 수 있도록 재무 데이터를 분석해야 합니다. 재무를 보고하는 가장 표준적이고 포괄적인 방법은 재무 비율 보고서입니다.(슬라이드 13)

다음은 귀사의 주당 수익비율(P/E Ratio)로, 회사의 주가를 회사의 주당 수익으로 나눈 비율; 귀사의 자산 수익률, 즉 회사의 자산이 수익을 창출하는 데 얼마나 효과적인지를 나타내는 지표; 부채 대 자본비율,즉 주주의 자본과 부채를 사용하여 회사를 재정하는 상대적 비율; 자기자본 수익률, 즉 사업의 수익성을 자본 또는 자산에서 부채를 뺀 것에 대해 평가하는 지표; 유동비율, 즉 회사가 단기 채무를 충족시키기에 충분한 자원을 보유하고 있는지를 측정하는 지표; 마지막으로 투자 수익률, 즉 일부 자원의 투자로 인해 발생하는 투자 비용과 순이익을 나타내는 지표입니다.

이 시각화에서는 각 카테고리 옆의 상자를 사용하여 관련 데이터를 입력할 수 있습니다. 그런 다음 이러한 숫자를 오른쪽에 입력하여 이전 연도와 비교해 보세요. 그런 다음 막대 그래프를 조정하여 연도별 변화를 반영하십시오. 일관성을 보일 수 있다면, 버핏의 주목을 끌 수 있을 것입니다:

이 개요는 어떤 연간 보고서에서도 빠질 수 없는 부분이며, 회사의 성공 수준을 결정하는 주요 요인은 그 재무 상태입니다.

경쟁사 분석 - 시장 점유율

관련 이해관계자들이 귀사의 재무 상태를 알게 되면, 그 숫자들을 특히 귀사의 성과가 경쟁사들에 비해 어떤지를 벤치마킹하는 맥락에서 이해하는 것이 중요합니다. 시장 점유율 시각화는 귀사가 주요 경쟁사들에 비해 어디에 위치하는지를 보여주는 경쟁 분석으로 사용될 수 있습니다. (슬라이드 23)

시장 점유율은 모든 산업에 중요하지만, 특히 새로운 시장에 진입하려는 회사들에게 유용합니다. 이 시각화는 바 그래프를 사용하여 귀사가 경쟁사들에 비해 어떻게 대응하는지를 네 가지 주요 경쟁 요소에 대한 시장 점유율을 보여줍니다. 한쪽에 작은 상자가 있어 한눈에 질적 또는 양적으로 주요한 사항을 확인할 수 있습니다. 이는 추가적인 맥락을 제공하거나 독자들이 그래프에 표시된 데이터를 이해하는 데 도움을 줍니다.

워렌 버핏이 왜 경쟁사 분석을 보고서에 포함하고 싶을지 궁금해 한 적이 있나요? 위의 비디오를 확인해 보세요. 그리고 그럴 때, 잊지 말고 이 슬라이드를 다운로드하여 귀사의 연간 보고서에 사용하기 위해 커스터마이징하세요.

12개월 타임라인

이 12개월 타임라인은 매월 주요 이해관계자들에게 각 월별 주요 목표와 활동에 대한 개요를 제공합니다.(슬라이드 32와 33)

경영진은 주요 마일스톤, 리더십 목표, 운영 관련 노력, 마케팅 활동 및 자원 개발을 강조하여 세분화할 수 있는 전체 12개월 간트 차트 시각화를 제공할 수 있습니다.(슬라이드 34)

내년에 대한 전략적 목표

지난 회계 연도를 다루었으니, 이제 미래에 대한 계획을 언급할 시간입니다. 연간 보고서는 현재와 회사의 현재 위치에 초점을 맞추지만, 이어지는 연도에 대한 기대를 강조하는 것도 이해관계자에게 도움이 됩니다.

내년에 대한 전략적 목표를 개요화하여 미래에 대한 목표, 이러한 목표가 회사에게 중요한 이유, 그리고 회사가 이를 달성하기 위해 취할 주요 이니셔티브를 공유하십시오.(슬라이드 29)

단순한 그래픽을 사용하여 목표를 재무 목표, 과정 또는 운영 관련 노력, 품질 및 표준 이니셔티브 또는 소비자 중심의 목표와 같은 넓은 카테고리로 나눌 수 있습니다. 각 회사의 전략적 목표는 그들의 산업에 따라 더 넓거나 더 구체적일 것이므로, 이 슬라이드를 회사와 산업에 가장 잘 맞도록 원하는 대로 맞춤화하십시오.

연간 보고서는 일반적으로 외부에 공유되므로, 회사가 적절한 공개 대면 외교를 사용하는 것이 중요합니다.예를 들어, [EDQ]우리에게 무슨 의미인가[EDQ] 섹션에서는 외부 이해관계자에게 중요성을 강조하는 방식으로 혜택을 표현해야 합니다.

재무 예측

마지막으로, 미래의 재무 예측을 지적할 시간입니다.

이 KPI 대시보드 스타일의 시각화를 사용하여 주요 재무 예측을 강조하세요. 예상되는 매출 성장 궤도, 순이익, 현금 잔액, 그리고 순 자유 현금 흐름 기대치를 계획하세요.(슬라이드 30)

또한 수익성, 효율성, 레버리지, 자산 수익률, 자기자본 수익률, 유동성, 그리고 손익분기 매출 등의 주요 지표에 대해 최대 5년 후까지의 예측을 차트로 나타낼 수 있습니다.