포트폴리오 트래커

서론

영화 "월스트리트의 늑대"를 기억하시나요? 조던 벨포트의 삶은 돈, 파티, 그리고 네, 주식의 황홀한 롤러코스터였습니다. 그러나 무대 뒤에서 투자는 항상 단기적인 고점과 저점에 대한 것이 아닙니다. 많은 사람들에게는 인내의 전략적인 게임이며, 그 목표는 투자에서 지속적이고 장기적인 성장을 보는 것입니다.

초보자와 경험 많은 투자자 모두가 직면하는 지속적인 도전은 효율적인 포트폴리오 관리입니다. 질문은 어떤 자산에 투자할 것인지뿐만 아니라 그들을 추적하고, 그들의 역사적 맥락을 이해하고, 미래를 위한 정보를 바탕으로 결정을 내리는 것에 대한 것입니다. 여기서 우리의 포트폴리오 트래커 스프레드시트 템플릿이 사용됩니다. 이 템플릿은 Microsoft Excel과 Google Sheets에서 모두 사용할 수 있습니다. 이 글에서는 실시간으로 주식 데이터를 업데이트하는 템플릿으로 포트폴리오를 효율적으로 관리하는 방법을 안내해 드리겠습니다. 이를 통해 다음을 알게 될 것입니다:

• '투자'와 '판매' 원장 탭으로 모든 거래를 기록하십시오;
• 포트폴리오의 성과를 추적하십시오;
• 잠재적인 투자 기회를 주시하고 시장을 감시하십시오;
• 완전한 대시보드에서 역사적 데이터와 성과를 분석하십시오.

영화에서 조던과 그의 팀이 즉각적인 이익을 바탕으로 호화로운 삶을 살았지만, 많은 투자자들은 장기적인 비전으로 조용히 그들의 부를 증가시켰습니다. 그들은 다양한 포트폴리오의 안정성과 그들의 투자를 철저히 기록하는 것의 중요성을 이해합니다.

우리의 템플릿을 어떻게 사용하는지 설명하기 위해, 우리는 다름 아닌 조던 벨포트와 가상의 시나리오를 사용할 것입니다. 빠른 거래의 세계를 뒤로한 채 변화된 조던을 상상해보세요. 이 새로운 여정을 시작하기 위해, 조던은 새로운 증권을 사야하고, 그것이 바로 우리의 '투자 원장' 탭이 필요한 곳입니다.

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템플릿

투자 원장

잠잠하게 앉아 잠재적인 주식이나 자산을 분석하는 조던 벨포트를 상상해보세요. 그는 Alphabet Inc. (GOOG)를 장기적인 투자로서 유망하다고 결정하고 500개의 단위를 사고 싶어합니다. 이 거래는 '투자 원장' 탭에서 기록할 수 있습니다. 이를 위해 거래 날짜, 보안 이름 (이 경우 Alphabet Inc.), 취득한 주식 수, 단위 가격, 그리고 관련이 있을 때 거래 수수료 또는 커미션을 입력합니다. 거래 수수료는 고정 금액이지만, 커미션은 구매 가격에 기반한 백분율입니다.

조던이 투자 여정을 계속하면서, 그는 같은 주식을 더 많이 사거나 Amazon (AMZN)이나 Apple (AAPL)과 같은 다른 증권으로 다양화할 수 있습니다.그는 심지어 암호화폐 세계로 진출하여 비트코인을 구입할 수도 있습니다. 이 템플릿은 거래 금액을 자동으로 계산하고 획득한 보안의 세부 정보, 포함하여 그의 티커, 유형, 부문, 그리고 통화를 제시합니다.

또한, 이 데이터는 투자 패턴의 분석을 용이하게 하는 대화식 차트로 채워진 개요 섹션을 생성합니다. 투자자들은 유형, 부문, 그리고 개별 보안에 따른 총 투자를 추적할 수 있습니다. 추가로, 이 섹션은 보안별 월별 구매를 상세하게 나타내는 차트를 제공합니다.

실시간 주식 데이터

이 스프레드시트의 두드러진 특징은 Excel의 '주식 데이터' 형식과의 통합으로, 주식 정보의 실시간 피드를 가능하게 합니다. 익숙하지 않은 사람들을 위해, 이 기능은 사용자가 주식 관련 정보를 끌어들이고 포트폴리오가 현재 시장 동향을 반영하도록 보장합니다. 이 기능을 사용하여 새로운 보안을 추가하려는 경우:

1. '보안' 필드에 원하는 보안 이름을 입력합니다;
2. 새로운 보안을 선택하고 데이터 > 데이터 유형 섹션 > '주식'으로 이동합니다;
3. 드롭다운 목록에서 올바른 주식 표현을 선택합니다.

이러한 단계를 수행함으로써, 당신의 스프레드시트는 주식 시장의 끊임없이 변화하는 풍경에 계속 업데이트되며, 추측과 수동 업데이트를 제거합니다.

이 기능은 현재 가격부터 당일의 기본 지표, 예를 들어 종가, 고가, 저가 등 모든 것을 통합하는 포괄적인 데이터 세트를 제공합니다.

52주 고점 & 저점을 통해 자산의 연간 성과에 대한 통찰력을 얻을 수 있으며, 시가 총액을 통해 시장 구조를 이해할 수 있습니다. 템플릿에서는 변동 값, 거래량, PE 비율 등 다른 중요한 데이터 포인트도 모니터링하여 평가의 미묘한 차이와 일반적인 세부 사항, 예를 들어 주식이 어디서 거래되는지 등을 이해할 수 있습니다. 각 데이터 포인트의 설명은 'Fields' 탭에서 찾을 수 있으므로, 자산의 성과를 분석하고 전략을 세울 수 있습니다.

매출 원장

일정 시간과 관찰 후, 조던은 이익을 확정하기 위해 일부 자산을 판매하기로 결정하는 적절한 시기라고 판단합니다. 가상의 상황에서, 조던은 Alphabet Inc. (GOOG) 주식의 절반을 판매하기로 선택합니다. 이를 기록하는 것은 우리가 구매 데이터를 입력한 방식과 매우 유사하지만, 이제 우리는 증권을 판매하고 있지 않습니다.

'매출 원장' 탭에서 판매 날짜를 입력하기 시작하세요.그런 다음 드롭다운에서 판매한 보안을 선택하십시오. 이 메뉴는 '투자 원장' 탭에서 이전에 입력한 내용에 따라 업데이트됩니다. 다음으로, 판매한 단위 수, 판매 가격, 그리고 적용 가능한 수수료 또는 커미션을 표시하십시오. 이 설정은 판매에서의 이익 또는 손실을 추적할 수 있게 해줍니다.

시간이 지나면서 Jordan이 더 많은 판매를 하게 되면, 주식이든 암호화폐이든, 이 탭은 명확한 기록을 제공합니다. 그는 거래의 스냅샷을 얻어, 판매 결정의 성공을 이해하고 추적하는 데 도움이 됩니다. 이 섹션에는 보안별로 이익 또는 손실을 표시할 수 있는 차트도 있어, 성공적인 거래와 덜 성공적인 거래를 시각적으로 나타낼 수 있습니다. 투자 및 판매 원장 탭에 모든 세부 사항이 입력되면, '포트폴리오' 탭은 현재의 투자 상황을 추적할 준비가 됩니다.

포트폴리오

'포트폴리오' 탭을 여러분의 투자에 대한 조망을 제공하는 것으로 생각하십시오. Jordan이 그의 재정적인 노력의 더 넓은 풍경을 평가하기 위해 한 발짝 뒤로 물러나는 것처럼 말입니다. '포트폴리오' 탭은 '투자' 및 '판매' 원장 탭에서 입력한 데이터를 동적으로 반영합니다. 구매를 기록하면 해당 보안이 자산 목록의 일부가 됩니다. 같은 방식으로 판매를 기록하면, 해당 금액이 자동으로 포트폴리오에서 차감됩니다.

예를 들어, 우리가 Jordan을 위해 Alphabet Inc. (GOOG) 주식 500주의 구매를 기록했음에도 불구하고, 이전에 판매된 것으로 인해 포트폴리오에는 이제 250주만 남아 있습니다. 또한, 자산의 세부 정보를 분석할 수도 있습니다:

• 소유한 증권의 종류;
• 각각의 단위 수;
• 단위당 평균 비용;
• 현재 시장 가치.

이 시장 가치는 실시간 데이터를 기반으로 계산되어 자산의 가치를 최신 상태로 볼 수 있습니다. 이 탭은 또한 각각의 보유 증권의 총 가치, 투자 금액, 그리고 각 투자에 대한 이익 (또는 손실)을 추정합니다. 또한, 지난 1년 동안 각 증권의 가치 변동을 보여주는 미니 차트도 있습니다.

이 탭은 각 투자의 성과를 명확하게 보여주고, 성과가 떨어지거나 뛰어난 투자를 강조합니다. 또한, 상단에 있는 'Lifetime Portfolio Overview'는 보유한 증권 유형과 투자한 부문에 따른 포트폴리오의 분포를 보여주는 차트를 제공합니다. 또한, 산업별 성과를 분석하고 현재 포트폴리오에 대한 총 수익률을 표시합니다.

이 탭을 사용하여 포트폴리오 성과와 다양성에 대한 스냅샷 대시보드로 사용하십시오. 완성된 것은 잠시 후에 살펴보겠습니다. 하지만, 여기에서 투자의 건강 상태를 모니터링하고 더 자세히 살펴볼 필요가 있는 영역을 파악할 수 있습니다.'투자' 및 '판매' 원장의 데이터를 이 탭에 집중시키면 현재의 입장과 포트폴리오 프로필을 이해하는 데 도움이 됩니다. 재무 여정을 진행하면서 인수 및 판매를 위한 잠재적인 미래 투자 기회에 대해 알고 앞서 나가는 방법을 알아야 합니다. 포트폴리오와 수익을 최적화하려면 'Watchlist' 탭이 필요합니다.

Watchlist

관찰 목록은 투자자에게 중요한 도구입니다. Jordan처럼 경험 많은 전문가이든 초보 투자자이든, 이 탭은 미래 투자를 고려하는 증권을 추적할 수 있는 정리된 공간을 제공합니다.

예를 들어, Jordan이 Tesla (TSLA)의 잠재적인 상승에 대해 들었다고 가정해 봅시다. 그는 빠르게 그것을 그의 관찰 목록에 추가할 수 있습니다. 이를 위해 증권의 이름을 표에 입력하고 필요한 경우 이전과 같은 단계를 따라 '주식' 데이터 유형으로 필드를 형식화합니다. 이렇게 하면 템플릿은 Tesla에 대한 실시간 데이터를 채워 넣어 현재 시장 가격, 52주 고점/저점, 과거 성과 추세를 제공합니다. 이 탭은 따라서 시장에서 증권의 위치에 대한 간결한 개요를 제공합니다.

'Watchlist' 탭에는 또한 '역사적 성과' 섹션이 있습니다. 관찰 목록에서 증권을 선택하고 특정 기간을 정의하고 간격 유형 (즉, 일일, 주간 또는 월간)을 선택할 수 있습니다.이 템플릿은 선택한 시간 범위 동안 보안성능을 추적하는 동적 차트를 생성합니다.

이러한 관찰 목록을 유지함으로써, 조던 - 또는 당신 -은 새로운 투자에 뛰어들기에 적절한 시기를 한눈에 판단하거나 언제 기다려야 할지 결정할 수 있습니다. 이런 적극적인 접근 방식은 투자자들이 기회가 생길 때마다 항상 준비해 있도록 보장합니다.

이제 우리는 투자 과정의 모든 단계를 다루었습니다: 구매, 판매, 포트폴리오 관리, 그리고 투자 기회를 위한 관찰 목록. 이 템플릿은 이 모든 정보를 완전한 대시보드에 집중시켜 포트폴리오의 성능을 모니터링하고 추적하는 데 도움을 주며, 가능한 대안을 연구하고 미래 성장을 위한 전략을 세우는 데 도움이 됩니다.

대시보드

'대시보드' 탭은 다른 섹션의 데이터를 결합하여 포트폴리오의 성능에 대한 고수준의 관점을 제공하고 숫자의 복잡성을 훨씬 더 관리 가능하게 만듭니다.

개요 섹션은 당신의 재정 상태를 명확하게 보여주며, 자산의 총 가치, 총 투자 금액, 그리고 이어지는 수익 - 달러와 백분율로 모두를 상세하게 제공합니다. 또한, 자산이 가치와 그들이 축적한 수익에 따라 어떻게 분배되어 있는지를 보여줍니다.이 섹션은 기본적으로 당신의 재정 건강 상태를 점검하는 곳으로, 투자가 어떻게 진행되었는지 그리고 현재 어떤 상태인지를 보여줍니다.

다음 섹션인 '포트폴리오 성과'는 당신의 수익에 대한 복잡한 부분을 파헤칩니다. '보안', '섹터', 그리고 '보안 유형'에 따라 분류된 막대 그래프를 통해 각 섹터나 보안이 어떻게 성과를 내고 있는지 세밀하게 볼 수 있습니다. 이는 어디서 이익이 발생하는지 그리고 어떤 산업이나 보안이 실제로 강력한 선수인지를 시각적으로 나타냅니다.

다음으로, '포트폴리오 세부사항' 섹션에서 개별 보안에 대한 종합적인 분석을 만나게 됩니다. 포트폴리오에서 보안을 선택하면 대시보드가 보유 단위 수, 총 가치, 수익률, 현재 및 과거 가격 데이터 등 모든 것을 표시합니다. 이 섹션은 당신의 보안에 대한 자세한 분석으로, 과거, 현재, 그리고 잠재적인 미래에 대한 통찰력을 제공합니다.

마지막으로, '과거 성과' 섹션은 과거와 현재가 만나는 곳입니다. 종가 값과 백분율 값의 변화를 나타내는 선형 차트를 통해 특정 보안이나 전체 포트폴리오가 어떻게 추세를 보였는지 추적할 수 있습니다.

또한, SPDR S&P 500 ETF와 같은 벤치마크와의 성능 비교는 귀하의 투자가 더 넓은 시장 지수에 비해 어떻게 나타나는지에 대한 관점을 제공하며, 재무 목표를 달성하고 있는지 확인할 수 있습니다.

이 섹션은 사용자 정의 가능하며, 보안, 기간, 간격 유형(일일, 주간, 월간)을 선택하여 모니터링할 수 있습니다. 또한, 비교를 위해 벤치마크를 추가하거나 제거할 수 있는 유연성을 가지고 있습니다. 이러한 변경을 하려면 'Fields' 탭으로 이동하여 'historical comparison' 섹션으로 이동하면 대시보드에서 성능 비교에 사용되는 벤치마크를 수정할 수 있습니다.

대시보드는 단순히 숫자와 차트가 아니라, 귀하의 재무 여정과 포트폴리오 투자의 서사입니다. 모든 섹션은 장이며, 모든 데이터 포인트는 이야기로, 더욱 번영하는 경제 미래를 위한 정보를 제공하는 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

결론

모든 투자자는 포트폴리오 관리에 대한 체계적이고 체계적인 접근법에서 이익을 얻을 수 있습니다. 우리의 포트폴리오 트래커 스프레드시트 템플릿을 사용하면, 복잡한 투자 세계가 조금 더 단순해집니다. 따라서, 경험 많은 투자자이든, 막 시작한 투자자이든, 항상 스마트하게 투자하고, 철저하게 추적하고, 항상 정보를 얻는 것을 기억하세요. 우리는 귀하의 경험에 대해 댓글 섹션에서 듣고 싶습니다. 그리고 기억하세요, 이 템플릿은 다운로드 가능합니다.당신이 무엇을 생각하고 다음에 무엇을 보고 싶어하는지 알려주세요 - 행복한 투자 되세요!