اپنی پورٹ فولیو کا انتظام ایک ٹیمپلیٹ کے ساتھ کریں جو سٹاک کے ڈیٹا کو وقت کے ساتھ اپ ڈیٹ کرتا ہے۔ ہمارے پورٹ فولیو ٹریکر ٹیمپلیٹ کو ڈاؤن لوڈ کریں، جو مائیکروسافٹ ایکسل اور گوگل شیٹس دونوں میں دستیاب ہے، تاکہ آپ پورٹ فولیو کے انتظام کے لئے ایک منظم اور نظامی رویہ اختیار کر سکیں۔

file_save

Download free weekly spreadsheets

Enter your email address to download and customize spreadsheets for free

Not for commercial use

OR
file_save

Download 'پورٹ فولیو ٹریکر' spreadsheet — 15 sheets

پورٹ فولیو ٹریکر

+39 more spreadsheets per quarter

that's $3 per spreadsheet

$117

/ Quarterly

Commercial use allowed. View other plans

Preview (15 sheets)

پورٹ فولیو ٹریکر Spreadsheet preview
تاریخی کارکرد Sheet preview
نظر ثانی کی فہرست Sheet preview
واچ لسٹ 2 Sheet preview
سرمایہ کاری Sheet preview
کارکردگی Sheet preview
فروخت کا جائزہ Sheet preview
ٹاپ 5 سیلز Sheet preview
شعبے کی طرف سے سرمایہ کاری Sheet preview
ڈیش بورڈ Sheet preview
ڈیش بورڈ 2 Sheet preview
ڈیش بورڈ کا جائزہ Sheet preview
سیکیورٹی کے ذریعے سرمایہ کاری Sheet preview
ڈیش بورڈ کا جائزہ 2 Sheet preview
سرمایہ کاری کا جائزہ Sheet preview
سیلز کا جائزہ Sheet preview
chevron_right
chevron_left
View all chevron_right

Explainer

تعارف

کیا آپ "The Wolf of Wall Street" یاد ہے؟ جارڈن بیلفورٹ کی زندگی پیسے، پارٹیوں اور ہاں، اسٹاکس کی جھول بھری رولر کوسٹر تھی۔ لیکن پس منظر میں، سرمایہ کاری ہمیشہ روز مرہ کی اچھی برائیوں اور پستیوں کے بارے میں نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں کے لئے یہ صبر کا استراتیجک کھیل ہوتا ہے، جہاں مقصد اپنے سرمایہ کاری میں مستقل، طویل مدتی ترقی دیکھنا ہوتا ہے۔

ایک مستقل چیلنج جو نوجوان اور تجربہ کار سرمایہ کاروں کا سامنا ہوتا ہے وہ ہے موثر پورٹ فولیو کی تدبیر۔ سوال صرف یہ نہیں ہوتا کہ کن اثاثوں میں سرمایہ کاری کرنی چاہئے، بلکہ ان کا ریکارڈ رکھنے، ان کے تاریخی مفہوم سمجھنے اور مستقبل کے لئے معلوماتی فیصلے کرنے کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں ہمارا پورٹ فولیو ٹریکر اسپریڈ شیٹ ٹیمپلیٹ کام میں آتا ہے، جو مائیکروسافٹ ایکسل اور گوگل شیٹس دونوں میں دستیاب ہے۔ اس مضمون میں، ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح آپ ایک ٹیمپلیٹ کے ساتھ اپنی پورٹ فولیو کو موثر طریقے سے تدبیر کر سکتے ہیں جو اسٹاک ڈیٹا کو ریئل ٹائم میں اپ ڈیٹ کرتا ہے۔ اس کے اختتام تک، آپ یہ جان جائیں گے کہ کس طرح:

  • 'سرمایہ کاری' اور 'سیلز' لیجر ٹیب کے ساتھ ہر ٹرانزیکشن کا ریکارڈ رکھیں؛
  • اپنی پورٹ فولیو کی کارکردگی کا ٹریک رکھیں؛
  • ممکنہ سرمایہ کاری کی مواقع پر نظر رکھیں اور واچ لسٹ کے ساتھ مارکیٹ کی نگرانی کریں؛
  • مکمل ڈیش بورڈ میں تاریخی ڈیٹا اور کارکردگی کا تجزیہ کریں۔
Dashboard overview

جبکہ فلم میں جارڈن اور ان کی ٹیم نے فوری منافع کی بنیاد پر اعلی زندگی گزاری، بہت سے سرمایہ کاروں نے طویل مدتی نظریے کے ساتھ اپنی دولت بڑھائی۔ وہ متنوع پورٹ فولیو کی استحکام کو سمجھتے ہیں اور اپنے سرمایہ کاری کو محتاطی سے ریکارڈ کرنے کی اہمیت سمجھتے ہیں۔

ہمارے ٹیمپلیٹ کا استعمال کس طرح کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنے کے لئے ہم جارڈن بیلفورٹ کے ساتھ ایک خیالی صورتحال استعمال کریں گے۔ ایک تبدیل شدہ جارڈن کو تصور کریں، جو تیز رفتار دنیا کو پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ اس نئے سفر کو شروع کرنے کے لئے، جارڈن کو نئے سیکیورٹیز خریدنے کی ضرورت ہے، اور یہاں ہمارا 'Investment ledger' ٹیب کام میں آتا ہے۔

file_save

Download free weekly spreadsheets

Enter your email address to download and customize spreadsheets for free

Not for commercial use

OR
file_save

Download 'پورٹ فولیو ٹریکر' spreadsheet — 15 sheets

پورٹ فولیو ٹریکر

+39 more spreadsheets per quarter

that's $3 per spreadsheet

$117

/ Quarterly

Commercial use allowed. View other plans

ٹیمپلیٹ

سرمایہ کاری لیجر

ایک پر سکون جارڈن بیلفورٹ کو تصور کریں، جو بیٹھ کر ایک ممکنہ اسٹاک یا اثاثے کا تجزیہ کر رہا ہے۔ انہوں نے Alphabet Inc. (GOOG) کو وعدہ بخش طویل مدتی سرمایہ کاری کے طور پر منتخب کیا اور چاہتے ہیں کہ وہ 500 یونٹ خریدیں۔ یہ معاملہ 'Investment Ledger' ٹیب میں دستاویزی شکل میں ثبت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لئے، معاملہ کی تاریخ، سیکیورٹی کا نام (اس صورت میں، Alphabet Inc.)، حاصل کی گئی شیئرز کی تعداد، یونٹ کی قیمت اور، جب متعلقہ ہو، کوئی ٹریڈ فیس یا کمیشن درج کریں۔ یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ جبکہ ٹریڈ فیس ایک مقررہ رقم ہوتی ہے، کمیشن خریداری کی قیمت کی بنیاد پر فیصدی ہوتی ہے۔

Investment

جیسے جیسے جارڈن اپنی سرمایہ کاری کا سفر جاری رکھتا ہے، وہ شاید اسی اسٹاک کی مزید خریداری کریں یا دیگر سیکیورٹیز میں تنوع لائیں، جیسے کہ Amazon (AMZN) یا Apple (AAPL).وہ خریداری کی بعض بٹ کوائنز کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ یہ ٹیمپلیٹ خود کار طور پر ٹرانزیکشن کی مقدار کا حساب لگاتا ہے اور حاصل کردہ سیکیورٹی کے بارے میں تفصیلات پیش کرتا ہے، جس میں اس کا ٹکر، قسم، سیکٹر، اور کرنسی شامل ہوتی ہیں۔

اس کے علاوہ، یہ ڈیٹا ایک جائزہ سیکشن کو پیدا کرتا ہے، جو آپ کے سرمایہ کاری کے پیٹرنز کا تجزیہ کرنے میں مدد کرنے کے لئے تفصیلی چارٹس کے ساتھ معلومات فراہم کرتا ہے۔ سرمایہ کار اپنی کل سرمایہ کاری کو قسم، سیکٹر، اور فرد سیکیورٹی کے حساب سے ٹریک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، یہ سیکشن سرمایہ کاری کی ترقی کو میپ کرنے کے لئے ایک چارٹ بھی پیش کرتا ہے، جو فرد سیکیورٹی کے حساب سے ماہانہ خریداری کی تفصیلات دیتا ہے۔

Investments overview

وقت کے مطابق اسٹاک ڈیٹا

اس اسپریڈ شیٹ کی ایک نمایاں خصوصیت اس کا ایکسل کے 'اسٹاک ڈیٹا' فارمیٹ کے ساتھ انٹیگریشن ہے، جو اسٹاک کی معلومات کا وقت کے مطابق فیڈ کو ممکن بناتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ نہیں معلوم، یہ فنکشنالٹی صارفین کو اسٹاک سے متعلقہ معلومات کو ڈرا کرنے کی اجازت دیتی ہے اور یقینی بناتی ہے کہ ان کا پورٹ فولیو موجودہ مارکیٹ کی دینامکس کو عکس کرتا ہے۔ اگر آپ اس خصوصیت کا استعمال کرتے ہوئے نئی سیکیورٹیز شامل کرنا چاہتے ہیں تو:

  1. 'سیکیورٹی' فیلڈ میں مطلوبہ سیکیورٹی کا نام درج کریں؛
  2. نئی سیکیورٹی کو منتخب کریں اور ڈیٹا > ڈیٹا ٹائپ سیکشن > 'اسٹاک' پر جائیں؛
  3. جو لسٹ آپ کے سامنے آتی ہے، اس میں سے صحیح اسٹاک کی ترسیل کا انتخاب کریں۔

ان قدموں کو انجام دینے سے آپ یہ یقینی بناتے ہیں کہ آپ کی اسپریڈ شیٹ سٹاک مارکیٹ کی مسلسل تبدیل ہونے والی صورتحال کے ساتھ تازہ ترین رہتی ہے اور تخمینہ لگانے اور دستی اپ ڈیٹس کو ہٹا دیتی ہے۔

یہ خصوصیت آپ کو ایک جامع سیٹ کا مجموعہ فراہم کرتی ہے۔ یہ ہر چیز کو موجودہ قیمت سے لے کر دن کے بنیادی میٹرکس تک میں شامل کرتی ہے، جیسے کہ بند، اونچا، اور کم قیمتیں۔

Investments overview

آپ 52 ہفتے کے اعلی & کم سے آپ کے اثاثے کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور مارکیٹ کپیٹلائزیشن کے ذریعے مارکیٹ کی ساخت کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیگر اہم ڈیٹا پوائنٹس کی بھی ٹیمپلیٹ کی طرف سے نگرانی کی جاتی ہے، جیسے کہ تبدیلی کی قیمت، ٹریڈنگ کی حجم، اور PE تناسب، تاکہ تشخیص کی نکات اور عمومی تفصیلات کو سمجھا جا سکے، جیسے کہ ایکسچینج جہاں سٹاک ہے۔ ہر ڈیٹا پوائنٹ کی تفصیل 'فیلڈز' ٹیب میں موجود ہوتی ہے، تاکہ آپ اپنے اثاثے کی کارکردگی کا تجزیہ اور حکمت عملی کر سکیں۔

سیلز لیجر

کچھ وقت اور مشاہدے کے بعد، جارڈن فیصلہ کرتا ہے کہ یہ صحیح وقت ہے کچھ اپنے اثاثے بیچنے کا تاکہ وہ اپنے منافع کو محفوظ کر سکے۔ ہماری فرضی صورتحال میں، جارڈن فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے Alphabet Inc. (GOOG) کے حصص کا آدھا بیچ دے۔ یہ ریکارڈ کرنا ہم نے خریداری کے ڈیٹا کو کیسے داخل کیا تھا، اس کے بہت مشابہ ہے۔ لیکن اب فرق یہ ہے کہ ہم سیکیورٹیز بیچ رہے ہیں اور نہیں خرید رہے۔

Sales overview
Top 5 sales

'سیلز لیجر' ٹیب میں بیچنے کی تاریخ شروع کریں۔پھر، ڈراپ ڈاؤن سے وہ سیکورٹی منتخب کریں جسے آپ نے بیچ دیا ہے۔ یہ مینو 'انویسٹمنٹ لیجر' ٹیب میں آپ کے پچھلے ان پٹس کی بنیاد پر اپ ڈیٹ ہوتی ہے۔ اگلا، بیچے گئے یونٹس کی تعداد، جس قیمت پر وہ بیچے گئے، اور کوئی بھی موزوں فیس یا کمیشنز کو ظاہر کریں۔ یہ سیٹ اپ آپ کو سیل سے منافع یا نقصان کا ٹریک رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔

جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور جارڈن مزید سیلز کرتا ہے، چاہے وہ اسٹاکس ہوں یا کرپٹوکرنسی، یہ ٹیب ایک واضح ریکارڈ پیش کرتی ہے۔ یہ اسے اس کی ٹرانزیکشنز کا ایک جھلک دیتا ہے، جو اسے اپنے سیلز فیصلوں کی کامیابی کو سمجھنے اور ٹریک کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس سیکشن میں چارٹس بھی ہیں جو سیکورٹی کے ذریعے منافع یا نقصان کو ظاہر کر سکتے ہیں، کامیاب اور کم کامیاب ٹریڈز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب تمام تفصیلات انویسٹمنٹ اور سیلز لیجر ٹیب میں درج ہو جاتی ہیں، تو 'پورٹ فولیو' ٹیب موجودہ انویسٹمنٹ کی حیثیت کا ٹریک رکھنے کے لئے تیار ہو جائے گا۔

Sales overview

پورٹ فولیو

'پورٹ فولیو' ٹیب کو اپنے انویسٹمنٹس کا پرندے کی آنکھ کا نظارہ سمجھیں، بالکل اسی طرح جیسے جارڈن اپنی مالی مشغلوں کے بڑے منظر کا اندازہ لگانے کے لئے ایک قدم پیچھے ہوتا ہو۔ 'پورٹ فولیو' ٹیب دونوں 'انویسٹمنٹ' اور 'سیلز' لیجر ٹیب میں آپ کے ان پٹ کو ڈائنامک طور پر ظاہر کرتی ہے۔ ایک خریداری کا ریکارڈ کریں، اور وہ سیکورٹی آپ کی اثاثے کی فہرست کا حصہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح، ایک سیل لاگ کریں، اور متعلقہ رقم خود بخود آپ کی پورٹ فولیو سے کٹ جاتی ہے۔

مثال کے طور پر، حالانکہ ہم نے جارڈن کے لئے Alphabet Inc. (GOOG) کے 500 یونٹس کی خریداری کا ریکارڈ کیا، لیکن پورٹ فولیو میں اب صرف 250 یونٹس موجود ہیں کیونکہ پچھلی بیچنے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ، آپ کے پاس آپ کے اثاثے کی تفصیلات کا بھی ایک تفصیلی جائزہ ہوگا:

  • آپ کے پاس موجود سیکیورٹیز کی قسمیں؛
  • ہر ایک کی یونٹوں کی تعداد؛
  • ہر یونٹ کی اوسط لاگت؛
  • موجودہ بازاری قیمت۔

یہ بازاری قیمت حقیقی وقت کے ڈیٹا کی بنیاد پر حساب کی جاتی ہے، یقینی بناتی ہے کہ آپ کے پاس آپ کے اثاثے کی قیمت کا تازہ ترین جائزہ ہو۔ یہ ٹیب بھی ہر سیکیورٹی کی کل قیمت، سرمایہ کاری کی رقم اور آپ کے منافع (یا نقصان) کی تخمینہ لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ، وہاں گزشتہ سال میں ہر سیکیورٹی کی قیمت میں تبدیلی دکھانے والا ایک چھوٹا چارٹ بھی ہے۔

Performance

یہ ٹیب ہر سرمایہ کاری کا کس طرح کارکردگی ہو رہی ہے، اس کا واضح جائزہ بھی فراہم کرتی ہے اور انہیں نمایاں کرتی ہے جو دوسرے سے کم کارکردگی یا بہتر کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، اوپر، 'Lifetime Portfolio Overview' آپ کی پورٹ فولیو کی تقسیم کو سیکیورٹی کی قسم اور سرمایہ کاری کے شعبوں کے طریقے سے دکھانے والے چارٹ پیش کرتا ہے۔ یہ صنعت کے حساب سے کارکردگی کو بھی توڑتا ہے اور آپ کی موجودہ پورٹ فولیو پر کل ریٹرن دکھاتا ہے۔

اس ٹیب کو اپنی پورٹ فولیو کارکردگی اور تنوع کے لئے ایک سنیپ شاٹ ڈیش بورڈ کے طور پر استعمال کریں۔ مکمل ہونے والے والے کو ہم ایک سیکنڈ میں غور کریں گے۔ لیکن، یہاں، آپ اپنی سرمایہ کاریوں کی صحت کا نگرانی کر سکتے ہیں اور ایسے علاقے کی شناخت کر سکتے ہیں جو زیادہ تحقیق کی ضرورت ہو سکتی ہے۔'سرمایہ کاری' اور 'سیلز' لیجر کے ڈیٹا کو اس ٹیب میں مرکزی بنانے سے آپ کی موجودہ حیثیت اور پورٹ فولیو پروفائل کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنے مالی سفر میں آگے بڑھتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کیسے آگے رہنا ہے اور مستقبل کے سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی پورٹ فولیو اور ریٹرنز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یہاں 'واچ لسٹ' ٹیب کا کام آتا ہے۔

واچ لسٹ

واچ لسٹ سرمایہ کاروں کے لئے ایک اہم آلہ ہے۔ چاہے آپ جارڈن کی طرح ایک ماہر ہوں یا نو سرمایہ کار، یہ ٹیب آپ کو مستقبل کی سرمایہ کاری کے لئے آپ کی غور کرنے والی سیکیورٹیز کو ٹریک کرنے کی منظم جگہ فراہم کرتا ہے۔

مثال کے طور پر، چلیے کہتے ہیں کہ جارڈن کو تیسلا (TSLA) میں ممکنہ اضافہ کی خبر ملتی ہے۔ وہ اسے فوری طور پر اپنی واچ لسٹ میں شامل کر سکتا ہے۔ اس کے لئے، سیکیورٹی کا نام ٹیبل میں درج کریں، اور اگر ضرورت ہو تو پہلے کی طرح اس فیلڈ کو 'اسٹاک' ڈیٹا ٹائپ کے طور پر فارمیٹ کرنے کے لئے وہی اقدامات کریں۔ ایسا کرنے پر، ٹیمپلیٹ تیسلا کے بارے میں حقیقی وقت کا ڈیٹا پیدا کرے گا، جس میں اس کی موجودہ بازار قیمت، 52 ہفتے کی بلند / کم، اور ماضی کی کارکردگی کے رجحان شامل ہوں گے۔ یہ ٹیب اس طرح سیکیورٹی کی بازار میں حیثیت کا مختصر جائزہ فراہم کرتا ہے۔

'واچ لسٹ' ٹیب میں ایک 'تاریخی کارکردگی' سیکشن بھی شامل ہے۔ آپ اپنی واچ لسٹ سے ایک سیکیورٹی منتخب کر سکتے ہیں، ایک خاص مدت مقرر کر سکتے ہیں، اور ایک وقفہ کی قسم منتخب کر سکتے ہیں (یعنی روزانہ، ہفتہ وار، یا ماہانہ).یہ ٹیمپلیٹ پھر ایک متحرک چارٹ تیار کرے گا جو منتخب کردہ ٹائم فریم کے دوران سیکیورٹی کی کارکردگی کا نگرانی کرتا ہے۔

ایسی واچ لسٹ برقرار رکھنے سے جارڈن - یا آپ - ایک نظر میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نئے سرمایہ کاری میں کب ڈوبنا ہے یا کب روکنا ہے۔ یہ مقدماتی طریقہ کار یہ یقینی بناتا ہے کہ سرمایہ کار ہمیشہ تیار ہوتے ہیں کہ وہ خود کو پیش آنے والے مواقع کا فائدہ اٹھا سکیں۔

Watchlist 2
Watchlist

اب ہم نے سرمایہ کاری کے ہر مرحلے پر چرچا کی ہے: خریداری، فروخت، پورٹ فولیو کی تدبیر، اور سرمایہ کاری کے مواقع کے لئے واچ لسٹ۔ یہ ٹیمپلیٹ تمام اس معلومات کو ایک مکمل ڈیش بورڈ میں مرکزی بناتا ہے تاکہ آپ اپنی پورٹ فولیو کی کارکردگی کا نگرانی اور ٹریک کر سکیں جبکہ ممکنہ متبادلات کا مطالعہ کرتے ہوئے اور مستقبل کی نشوونما کے لئے حکمت عملی بناتے ہوئے۔

ڈیش بورڈ

'ڈیش بورڈ' ٹیب دیگر حصوں سے ڈیٹا میل کرتا ہے تاکہ آپ کی پورٹ فولیو کی کارکردگی پر ایک اعلی سطحی نظریہ پیش کر سکے اور اعداد و شمار کی پیچیدگی کو بہت زیادہ قابل تسلیم بنا سکے۔

جائزہ حصہ آپ کی مالی حیثیت کا واضح منظر پیش کرتا ہے، جس میں آپ کے اثاثے کی کل قیمت، کل سرمایہ کاری، اور بعد میں منافع - دونوں ڈالرز اور فیصد کی صورت میں - کی تفصیل شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ، یہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ آپ کے اثاثے ان کی قیمت اور انہوں نے جمع کیے ہوئے منافع کے اعتبار سے کس طرح تقسیم ہوتے ہیں۔یہ حصہ اصولاً آپ کی مالی صحت کا چیک اپ ہے، جو آپ کے سرمایہ کاریوں کی کامیابی کو ظاہر کرتا ہے اور وہ ابھی کہاں کھڑے ہیں۔

Dashboard

مندرجہ ذیل حصہ، پورٹ فولیو کی کارکردگی، آپ کے ریٹرنز کی پیچیدگیوں میں گہرائی کرتا ہے۔ 'سیکورٹی'، 'سیکٹر' اور 'سیکورٹی کی قسم' کے ذریعے علیحدہ بار گرافس کے ساتھ، آپ کو ہر سیکٹر یا سیکورٹی کی کارکردگی کا تفصیلی نقطہ نظر ملتا ہے۔ یہ بصری طور پر ظاہر کرتا ہے کہ منافع کہاں سے آ رہے ہیں اور کون سی صنعتیں یا سیکورٹیز اصل طاقتور کھلاڑی ہیں۔

Dashboard 2

اگلے، آپ 'پورٹ فولیو تفصیلات' کے حصے میں فردی سیکورٹیز کا جامع تجزیہ ملاقات کریں گے۔ اپنی پورٹ فولیو سے ایک سیکورٹی منتخب کریں، اور ڈیش بورڈ ہر چیز کو ڈسپلے کرے گا جو یونٹس کی تعداد، کل قیمت، اور ریٹرن فیصد سے لے کر موجودہ اور تاریخی قیمت کے ڈیٹا تک ہوتا ہے۔ یہ حصہ آپ کی سیکورٹی کی تفصیلی تشریح ہے، جو اس کے ماضی، حال اور ممکنہ مستقبل کی بصیرت فراہم کرتا ہے۔

Dashboard overview 2

آخر میں، تاریخی کارکردگی کا حصہ وہ جگہ ہے جہاں ماضی موجودہ سے ملتا ہے۔ بند قیمت اور فیصدی قیمت میں تبدیلی کو ظاہر کرنے والے لائن چارٹس کے ساتھ، آپ کسی خاص سیکورٹی یا آپ کی پوری پورٹ فولیو کا کیسے ٹرینڈ ہوا ہے، اس کا پتہ لگا سکتے ہیں۔

Historical performance

مزید، SPDR S&P 500 ETF جیسے بینچ مارکس کے ساتھ کارکردگی کا موازنہ آپ کو یہ دیکھنے کی تشویش دے سکتا ہے کہ آپ کے سرمایہ کاری کیسی چل رہی ہیں تاکہ آپ اپنے مالی مقاصد کے مطابق ہوں۔

یہ حصہ قابل ترمیم ہے اور آپ کو سیکورٹی، مدت، اور وقفے کی قسم کا انتخاب کرنے کی اجازت دیتا ہے - چاہے یہ روزانہ، ہفتہ وار، یا ماہانہ ہو - مانیٹرنگ کے لئے۔ اس کے علاوہ، آپ کے پاس موازنے کے لئے بینچ مارکس شامل یا ختم کرنے کی لچک ہے۔ یہ تبدیلیاں کرنے کے لئے، 'Fields' ٹیب پر جائیں اور 'historical comparison' حصے تک نیویگیٹ کریں، جہاں آپ ڈیش بورڈ میں کارکردگی کے موازنے کے لئے استعمال ہونے والے بینچ مارکس میں ترمیم کر سکتے ہیں۔

ڈیش بورڈ صرف نمبرز اور چارٹس نہیں ہیں؛ یہ آپ کے مالی سفر اور پورٹ فولیو سرمایہ کاری کی کہانی ہے۔ ہر حصہ ایک باب ہے، اور ہر ڈیٹا پوائنٹ ایک کہانی ہے، جو آپ کو معاشی مستقبل کے لئے آگاہ فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔

نتیجہ

ہر سرمایہ کار پورٹ فولیو مینجمنٹ کے لئے منظم اور نظامی طریقہ کار سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہمارے پورٹ فولیو ٹریکر اسپریڈ شیٹ ٹیمپلیٹ کے ساتھ، سرمایہ کاری کی پیچیدہ دنیا تھوڑی سادہ ہو جاتی ہے۔ تو، چاہے آپ ایک تجربہ کار سرمایہ کار ہوں یا صرف شروع کر رہے ہوں، یاد رکھیں کہ ہوشیاری سے سرمایہ کاری کریں، بہت خوبصورتی سے ٹریک کریں، اور ہمیشہ معلومات حاصل کریں۔ ہم آپ کے تجربات کے بارے میں کمینٹ سیکشن میں سننا پسند کریں گے۔ اور یاد رکھیں، یہ ٹیمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کے لئے دستیاب ہے۔ہمیں بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور آپ اگلے میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں - خوشی سے انویسٹ کریں!

file_save

Download free weekly spreadsheets

Enter your email address to download and customize spreadsheets for free

Not for commercial use

OR
file_save

Download 'پورٹ فولیو ٹریکر' spreadsheet — 15 sheets

پورٹ فولیو ٹریکر

+39 more spreadsheets per quarter

that's $3 per spreadsheet

$117

/ Quarterly

Commercial use allowed. View other plans