ポートフォリオトラッカー

はじめに

映画"ウルフ・オブ・ウォールストリート"を覚えていますか？ジョーダン・ベルフォートの人生は、お金、パーティー、そして株式という刺激的なジェットコースターでした。しかし、舞台裏では、投資は常に短期的な高揚感と低迷感の連続ではありません。多くの人にとって、それは戦略的な忍耐力のゲームであり、目標は投資の一貫した長期的な成長を見ることです。

初心者でも経験豊富な投資家でも、効率的なポートフォリオ管理は常に課題です。問題はどの資産に投資するかだけでなく、それらを追跡し、その歴史的な文脈を理解し、未来に向けた情報に基づいた決定をすることでもあります。ここで私たちのポートフォリオトラッカースプレッドシートテンプレートが役立ちます。Microsoft ExcelとGoogle Sheetsの両方で利用可能です。この記事では、リアルタイムで株価データを更新するテンプレートを使って、効率的にポートフォリオを管理する方法をご案内します。これを読み終わるころには、以下のことができるようになります：

• '投資'と'販売'の台帳タブで全ての取引を記録する;
• ポートフォリオのパフォーマンスを追跡する;
• 潜在的な投資機会を見つけ、ウォッチリストで市場を監視する;
• 完全なダッシュボードで歴史的なデータとパフォーマンスを分析する。

映画でジョーダンと彼のチームが即時利益に基づいて豪華な生活を送っていた一方で、多くの投資家は長期的なビジョンで静かに富を増やしていました。彼らは多様化したポートフォリオの安定性と、投資を細心の注意を払って記録することの重要性を理解しています。

私たちのテンプレートの使用方法を説明するために、ジョーダン・ベルフォートを主人公にした仮想のシナリオを使用します。速い取引の世界を背にして変わったジョーダンを想像してみてください。この新しい旅を始めるために、ジョーダンは新しい証券を購入する必要があり、そこで私たちの「投資台帳」タブが役立ちます。

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テンプレート

投資台帳

落ち着いたジョーダン・ベルフォートが潜在的な株式や資産を分析している様子を想像してみてください。彼はAlphabet Inc.（GOOG）を有望な長期投資として選び、500単位を購入することを決定しました。この取引は「投資台帳」タブで記録することができます。それには、取引日、証券名（この場合はAlphabet Inc.）、取得した株式の数、単価、および関連する場合は取引手数料や手数料を入力します。取引手数料は固定額である一方、手数料は購入価格に基づくパーセンテージであることに注意が必要です。

ジョーダンが投資の旅を続ける中で、彼は同じ株式をさらに購入するか、Amazon（AMZN）やApple（AAPL）などの他の証券に多様化するかもしれません。彼はさらに、ビットコインをいくつか購入することで、暗号通貨の世界に足を踏み入れるかもしれません。このテンプレートは、取引額を自動的に計算し、取得した証券の詳細を提示します。これには、ティッカー、タイプ、セクター、通貨が含まれます。

また、このデータは概観セクションを生成し、投資パターンの分析を容易にするためのインタラクティブなチャートで充実させます。投資家は、タイプ、セクター、個々の証券ごとの総投資を追跡することができます。さらに、このセクションでは、証券ごとの月次購入を詳細に示すチャートを提供して、投資の進行をマッピングします。

リアルタイムの株価データ

このスプレッドシートの特筆すべき特徴の一つは、Excelの「株価データ」形式との統合で、株価情報のリアルタイムフィードを可能にします。詳しくない方のために説明しますと、この機能はユーザーが株関連情報を取り込み、ポートフォリオが現在の市場動向を反映するようにすることを可能にします。この機能を使用して新しい証券を追加したい場合は次のようにします：

1. 'Security'フィールドに希望の証券名を入力します。
2. 新しい証券を選択し、Data > Data type section > 'Stock'に移動します。
3. 表示されるドロップダウンリストから正しい株式表現を選択します。

これらの手順を行うことで、スプレッドシートは常に株式市場の変動する風景に更新され、推測と手動更新が排除されます。

この機能は、現在の価格から日々の基本的な指標、例えば終値、高値、低値まで、全てを統合する包括的なデータセットを提供します。

52週間の高値と低値による資産の年間パフォーマンスの洞察を得たり、市場資本化を通じて市場構造を理解することができます。その他の重要なデータポイントもテンプレートによって監視されており、変動値、取引量、PE比率など、評価のニュアンスと一般的な詳細を理解するためのものです。それぞれのデータポイントの説明は'Fields'タブにあり、資産のパフォーマンスを分析し、戦略を立てることができるようになっています。

売上台帳

ある程度の時間と観察の後、ジョーダンは利益を確定するために一部の資産を売却する適切な時期であると判断します。仮想的な状況では、ジョーダンはAlphabet Inc. (GOOG)の株式の半分を売却することを選びます。これを記録する方法は、購入データを入力した方法と非常に似ていますが、今回は証券を購入するのではなく、売却している点が異なります。

'Sales ledger'タブに売却日を入力し始めてください。次に、売却した証券をドロップダウンから選択します。このメニューは、「Investment Ledger」タブでの以前の入力に基づいて更新されます。次に、売却した単位数、売却価格、適用可能な手数料やコミッションを指定します。この設定により、売却からの利益または損失を追跡することができます。

時間が経つにつれて、ジョーダンが株式や暗号通貨などをさらに売却すると、このタブは明確な記録を提供します。彼の取引のスナップショットを提供し、彼の販売決定の成功を理解し、追跡するのに役立ちます。また、このセクションには、証券ごとの利益または損失を表示できるチャートもあり、成功した取引とそうでない取引を視覚的に表現します。投資と売却の台帳タブにすべての詳細が入力されると、「Portfolio」タブは現在の投資状況を追跡する準備が整います。

ポートフォリオ

「Portfolio」タブは、ジョーダンが彼の金融活動の広範な風景を評価するために一歩引いて考えるように、あなたの投資の鳥瞰図と考えてください。'Portfolio'タブは、'Investment'と'Sales'の台帳タブの両方で入力したデータを動的に反映します。購入を記録すると、その証券はあなたの資産リストの一部になります。同様に、売却を記録すると、対応する金額が自動的にあなたのポートフォリオから差し引かれます。

例えば、ジョーダンのためにAlphabet Inc.（GOOG）の株式500単位を購入した記録があるにもかかわらず、以前の売却によりポートフォリオには現在250単位しか保有していません。さらに、資産の詳細を以下のように分析することもできます：

• 所有している証券の種類;
• 各証券の単位数;
• 単位あたりの平均コスト;
• 現在の市場価値。

この市場価値はリアルタイムのデータに基づいて計算され、資産の価値を最新の状態で把握することができます。また、このタブでは、所有している各証券の総価値、投資額、各投資に対する利益（または損失）を見積もります。さらに、過去1年間で各証券の価値がどのように変動したかを示すミニチャートもあります。

このタブでは、各投資のパフォーマンスを明確に把握し、他の投資に比べてパフォーマンスが低いものや高いものを強調表示します。また、上部には「Lifetime Portfolio Overview」があり、ポートフォリオの証券タイプと投資セクターによる分布を示すチャートがあります。さらに、業界別のパフォーマンスを分析し、現在のポートフォリオに対する総リターンを表示します。

このタブをポートフォリオのパフォーマンスと多様性のスナップショットダッシュボードとして使用してください。完了したものについては、すぐに詳しく説明します。しかし、ここでは、投資の健康状態を監視し、より詳細な調査が必要なエリアを特定することができます。このタブでは、「投資」および「販売」台帳からのデータを一元化することで、現在の立場やポートフォリオプロファイルを理解しやすくします。財務上の旅を進める中で、将来の投資機会について事前に知っておくことも重要です。ポートフォリオとリターンを最適化したい場合、ここで「ウォッチリスト」タブが役立ちます。

ウォッチリスト

ウォッチリストは、投資家にとって重要なツールです。ジョーダンのような熟練したプロであろうと初心者の投資家であろうと、このタブは将来の投資を検討している証券を追跡するための整理されたスペースを提供します。

例えば、ジョーダンがテスラ（TSLA）の価格が上昇する可能性を耳にしたとしましょう。彼はすぐにそれをウォッチリストに追加することができます。これを行うには、証券の名前をテーブルに入力し、必要に応じて前と同じ手順を踏んでフィールドを「株式」データタイプとしてフォーマットします。そうすると、テンプレートはテスラに関するリアルタイムのデータを表示し、現在の市場価格、52週間の最高/最低価格、過去のパフォーマンスの傾向などを提供します。このタブは、証券の市場での位置を簡潔に概観するものです。

「ウォッチリスト」タブには、「過去のパフォーマンス」セクションもあります。ウォッチリストから証券を選択し、特定の期間を定義し、間隔タイプ（つまり、日次、週次、または月次）を選択することができます。このテンプレートは、選択した期間全体でのセキュリティのパフォーマンスを追跡するダイナミックなチャートを生成します。

このようなウォッチリストを維持することで、ジョーダン - またはあなた - は、新しい投資に飛び込む適切なタイミングや手を引くべきタイミングを一目で判断することができます。この積極的なアプローチにより、投資家は常にチャンスをつかむ準備ができています。

これで、投資プロセスのすべてのステップ：購入、売却、ポートフォリオ管理、投資機会のウォッチリストをカバーしました。このテンプレートは、すべての情報を完全なダッシュボードに集約し、ポートフォリオのパフォーマンスを監視し、追跡しながら、可能な代替案を検討し、未来の成長に向けて戦略を立てるのに役立ちます。

ダッシュボード

「ダッシュボード」タブは、他のセクションからのデータを組み合わせて、ポートフォリオのパフォーマンスについての高レベルの視点を提供し、数字の複雑さをはるかに管理しやすくします。

概要セクションは、あなたの財務状況を明確に示し、総資産の価値、投資総額、それに続くリターン（ドルとパーセンテージの両方）を詳細に説明します。さらに、資産が価値とそれらが蓄積したリターンの観点からどのように分配されているかを示します。このセクションは基本的にあなたの財務状況のチェックであり、あなたの投資がどのように運用され、現在どのような状況にあるかを明らかにします。

次のセクション、「ポートフォリオパフォーマンス」では、リターンの詳細について深く掘り下げます。'セキュリティ'、'セクター'、'セキュリティタイプ'によって分けられた棒グラフを用いて、各セクターやセキュリティがどのようにパフォーマンスしているかを詳細に把握することができます。これは、利益がどこから生じているか、どの業界やセキュリティが実際のパワープレイヤーであるかを視覚的に表現しています。

次に、'ポートフォリオ詳細'セクションで個々のセキュリティの包括的な分析に遭遇します。ポートフォリオからセキュリティを選択すると、ダッシュボードには保有単位数、総価値、リターンのパーセンテージから現在と過去の価格データまで、すべてが表示されます。このセクションはあなたのセキュリティの詳細な解剖であり、その過去、現在、そして潜在的な未来についての洞察を提供します。

最後に、過去のパフォーマンスセクションは過去と現在が交差する場所です。クローズ値とパーセンテージ値の変化を示す折れ線グラフを用いて、特定のセキュリティやあなたの全体のポートフォリオが一定期間にわたってどのように推移したかを追跡することができます。

さらに、SPDR S&P 500 ETFのようなベンチマークとのパフォーマンス比較は、あなたの投資が広範な市場指数に対してどのように適応しているか、あなたの財務目標に沿っているかを確認するための視点を提供します。

このセクションはカスタマイズ可能で、セキュリティ、期間、間隔タイプ（日次、週次、月次など）を選択して監視することができます。さらに、比較のためのベンチマークを追加または削除する柔軟性があります。 これらの変更を行うには、「Fields」タブに移動し、「historical comparison」セクションに移動して、ダッシュボードでのパフォーマンス比較に使用されるベンチマークを変更します。

ダッシュボードは単なる数字やチャートだけではありません。それはあなたの財務旅行とポートフォリオ投資の物語です。各セクションは章であり、各データポイントは物語であり、あなたが繁栄する経済的未来のために情報に基づいた決定を下すのを助けます。

結論

すべての投資家は、ポートフォリオ管理に対する構造化されたシステマティックなアプローチから利益を得ることができます。私たちのポートフォリオトラッカースプレッドシートテンプレートを使用すると、投資の複雑な世界が少しシンプルになります。ですから、あなたが経験豊富な投資家であろうと初心者であろうと、賢く投資し、厳密に追跡し、常に情報を得ることを忘れないでください。あなたの経験についてコメントセクションで聞くのが楽しみです。そして、このテンプレートはダウンロード可能です。あなたの意見や次に何を見たいかをお知らせください - 投資を楽しんでください!